全球市场格局 - 2025年上半年全球扫地机器人出货量1126.3万台，同比增长16.5% [7] - 前五厂商市占率合计64.8%，同比提升4.8个百分点，其中石头科技、科沃斯、追觅、小米四家中国企业均实现份额增长 [7][8] - 美国企业iRobot市占率跌至8%，同比流失近半份额，第二季度跌出全球前五 [7] 中国企业表现 - 科沃斯以20.7%市占率居全球第一，其海外业务收入占比达42.2% [7][8] - 石头科技全球市占率13.9%，与科沃斯差距缩小至7个百分点 [8] - 追觅前7个月扫地机器人销售额接近去年全年总额，通过全球线下门店扩张推动份额提升5个百分点 [8] - 云鲸2024年海外收入占比30%，2025年目标提升至50%，覆盖日韩/北美/澳/加/德等市场 [9] 中国市场动态 - 前五品牌市占率近90%，科沃斯以25.4%份额居首，石头科技差距缩小至3个百分点 [11] - 2025年中国市场销量预计增长12%，家庭渗透率不足5%（美国超15%） [15] - 石头科技2025H1收入79亿元（同比+80%），但利润6.8亿元（同比-40%），销售费用激增144%至21.6亿元 [13] 技术创新方向 - 导航避障算法与跨楼层清洁成为技术突破重点，追觅展示仿生四足履带爬楼系统，安克推出可升降5cm底盘与跨楼层搬运机器人 [17] - 机械臂应用持续探索：石头科技已量产机械臂产品，追觅计划搭配吸尘器处理边缘灰尘，科沃斯则认为当前技术仅为"简单缝合" [18][20] - 企业聚焦垂类AI模型开发（如运动控制），采用开源大模型结合行业数据训练，规避高成本通用大模型研发 [20] 行业竞争态势 - 内卷导致企业增收不增利，云鲸2024年营收增130%但现金流承压，2024年双11销售额17亿元（同比+200%） [14] - 新进入者大疆于2025年8月推出中高端扫地机，传统家电巨头三星/海尔/美市占率微弱 [9][15] - 海外产能布局谨慎，部分企业通过越南代工出口，但多数观望关税政策落地影响 [20]