宏观经济政策 - 发改委强调下半年释放内需潜力并推动科技创新与产业创新深度融合[1] - 财政部长提出实施更加积极有为的宏观政策以支持稳就业和稳外贸[1] - 中国8月CPI同比下降0.4% 核心CPI同比增幅回升至0.9% PPI同比降幅收窄至2.9%[1] - 美国8月PPI环比下降0.1% 为四个月来首次转负 同比增速2.6%低于预期[1] 中美外交关系 - 王毅与美国国务卿鲁比奥通话 强调坚持元首战略引领和妥善管控分歧[4] - 中方明确反对美方近期损害中方权益和干涉内政的言行[4] - 双方认为通话及时必要且富有成效 同意进一步发挥元首外交作用[4] 股指市场动态 - 上一交易日市场成交额达2.00万亿元 融资余额增加59.52亿元至23034.95亿元[2][9] - 当前市场处于政策底、资金底和估值底共振期 但需适应板块轮动加速[2][9] - 中证500和中证1000指数偏进攻 上证50和沪深300指数偏防御[2][9] - 美联储9月降息概率增加提升人民币资产吸引力[2][9] 债券市场表现 - 10年期国债活跃券收益率上行至1.818% 央行公开市场净投放749亿元[10] - 基金赎回新规提升短期债基交易成本 引发债基规模下降担忧[10] - 美国8月PPI环比下降0.1% 非农就业人口超预期放缓[10] 大宗商品走势 - 双焦主力合约夜盘偏强 焦煤持仓环比下降[3][20] - 马来西亚8月棕榈油产量185万吨环比增2.35% 出口132万吨环比降0.29% 库存220万吨环比增4.18%[3][22] - 沿海甲醇库存139.85万吨 环比上涨9.9万吨涨幅7.62%[13] - 玻璃生产企业库存5604万重箱环比增50万重箱 纯碱库存161.3万吨环比降4.5万吨[16] 外盘商品表现 - 富时中国A50期货上涨71.47点至14844.30点涨幅0.48%[8] - ICE布油上涨1.07美元至67.60美元/桶涨幅1.61%[8] - CBOT豆油上涨0.62美分至50.43美分/磅涨幅1.24%[8] - CBOT大豆下跌5.50美分至1025.00美分/蒲式耳跌幅0.53%[8] 行业政策动态 - 六部门联合开展汽车行业网络乱象专项整治 打击网络水军和黑公关行为[6] - 组织汽车企业开展自查并建立快速处置渠道 依法关闭违规媒体账号[6] 贵金属与基本金属 - 黄金白银表现强势 但黄金创新高后出现回调[17] - 美国非农就业2.2万人大幅低于预期的7.5万人 强化9月降息预期[17] - 精矿供应紧张但冶炼产量高增长 铜价夜盘收涨0.5%[18] - 锌精矿加工费回升冶炼利润转正 锌价夜盘收涨0.14%[19] 农产品市场 - 美豆种植面积大幅调降且单产预期下调 支撑蛋白粕价格[21] - 巴西糖产同比降幅缩小 出口同比降低库存逐渐增加[23] - 新棉收购阶段开始 下游需求温吞旺季信心不足[24] 航运市场状况 - 集运欧线现货运价处于季节性淡季 第38周大柜均价降至1780美元[25] - 国庆假期停航计划公布 MSC停航班次持平MSK低于去年[25]