基金投资价值分析 - 基金被定位为适合普通投资者的投资品种 提供低门槛参与市场的途径[2] - 价值策略指数源自格雷厄姆的低市盈率低市净率选股理念 后由施洛斯优化推广[4] 主要价值策略指数表现 - 300价值指数从沪深300中筛选100只低市盈率、低市净率、高股息率股票 2004年底至今年化收益显著： - 沪深300指数从1000点涨至5601点（含分红）[6] - 300价值指数同期从1000点攀升至9189点（含分红）[6] - 指数在2024年四季度创历史新高 但调仓后估值常因纳入更低估值股票而下降[6][7] 优化型价值指数特性 - 优选300指数在低估值基础上增加净利润增长率要求 筛选"低估值+成长性"组合 规避个股估值陷阱[8][9] - 中证价值指数（中证国信价值指数）要求ROE历史均值不低于12% 兼顾低估值与盈利质量[10] - 两类优化指数近年表现良好 但整体规模不足100亿元 占A股股票基金比例低于1%[11] 投资者教育资源 - 提供限时免费基金投资课程 涵盖新手入门指南、长期投资心理建设及实操方法[2] - 配套课程笔记与思维导图辅助学习[2]