全球云基础设施服务市场增长 - 2025年第二季度全球云基础设施服务支出达953亿美元 同比增长22% 连续四个季度增幅超20% [1] - 增长动力来自AI使用量提升 传统系统迁移复苏 云原生业务规模化发展 [1] - 头部三家厂商(AWS 微软Azure 谷歌云)合计占65%市场份额 整体收入同比增长27% [1] 头部云厂商竞争格局 - AWS以32%市场份额保持第一 营收同比增长17% 订单积压总额1950亿美元(同比增长25%) [7] - 微软Azure以22%市场份额居第二 同比增长39% 超过1.4万家客户使用Azure AI Foundry Agent服务 [8] - 谷歌云以11%市场份额列第三 同比增长34% 订单积压总额1082亿美元 10亿美元级合同数量达2024年全年水平 [9] AI驱动与资本支出 - 微软Azure和谷歌云增速均超30% AWS新增营收规模仍领先 [3] - 谷歌将2025年资本支出从750亿美元上调至850亿美元 AWS预计全年支出超1000亿美元 微软计划投入800亿美元用于基础设施 [3] - Gemini月活跃用户超4.5亿 日请求量环比增长超50% 谷歌云可能加入OpenAI云供应网络 [9] 技术发展与行业趋势 - 企业AI需求从可用性转向灵活性 采用多模型策略平衡性能与成本 [4] - AWS Bedrock Azure AI Foundry和Google VertexAI持续扩展模型组合 支持全能力谱系 [4] - 开源AI成为趋势 Meta DeepSeek和OpenAI开放模型权重 厂商在算力资源与模型分发方面展开合作 [5] 基础设施扩张与投资 - AWS在美国北卡罗来纳州 宾夕法尼亚州和澳大利亚追加数十亿美元投资 [7] - 微软在六大洲新建数据中心 总量突破70个区域超过400座数据中心 [8] - 头部厂商面临电力和芯片资源短缺制约 但仍通过基础设施扩建应对需求增长 [3][7]