行业概述与增长驱动 - 手持智能影像设备主要包括全景相机和运动相机，具有智能、便携、新颖等特点，适用于多元化场景并不断拓展应用边界 [2] - 全球手持智能影像设备市场规模从2017年的164亿元增长至2023年的365亿元，复合年增长率为14% [3] - 预计到2027年，全球市场规模将达到592亿元，2023-2027年复合年增长率预计为13% [3] - 行业增长主要受自媒体兴起、设备性能提升、社交媒体传播及户外运动热潮影响 [3][6] 产品细分与市场空间 - 全景相机通过两颗或以上鱼眼镜头拍摄并自动拼接成360°影像，2023年全球市场规模为50.3亿元，预计2027年达78.5亿元 [3][21] - 运动相机专为动态记录设计，强调防震防水性能，2023年全球市场规模为314.4亿元，预计2027年达513.5亿元 [3][28] - 2023年全球手持智能影像设备出货量为4657万台，预计2027年达7223万台 [17] - 预计2027年全景相机和运动相机市场规模分别为78.5亿元和513.5亿元 [3] 区域市场分析 - 北美是最大市场，2023年占全景相机市场份额29.8%，亚洲市场增长迅速 [22] - 中国全景相机市场占比约21.1%，呈现快速增长态势 [22] - 运动相机市场以北美为主，2023年占全球42.7%，欧洲次之，亚洲市场占比小但增长快 [29] - 预计2027年国内手持智能影像设备市场规模约为230亿元 [3][34] 竞争格局与厂商策略 - 全球消费级全景相机市场前三名为影石、理光、GoPro，市占率分别为67.2%、12.4%和9.2% [12] - 影石在中国消费级全景相机市场占据86.5%份额 [12] - 运动相机市场前五大品牌为GoPro、影石Insta360、大疆DJI、AKASO、SJCAM，集中度达74% [13] - 头部厂商发展路径多元，影石布局多品类，大疆发展运动相机和无人机，GoPro主打运动相机系列 [16][17] 应用场景拓展 - 全景相机应用于日常拍摄、VR看房、影视制作、视频会议、智慧安防、远程医疗等广泛领域 [10] - 运动相机主要用于户外运动、极限运动、真人秀节目拍摄和赛事直播 [11] - 2023年全球户外运动爱好者约12.2亿人，预计2027年达17.7亿人，推动运动相机需求 [11] - 2023年中国短视频用户规模约10.7亿，持续扩张推动全景相机市场扩展 [10] 国内市场测算基础 - 以抖音月活用户为测算基础，2023年月活约9.1亿人，预计2027年月活达12.8亿人 [34] - 假设抖音创作者杠杆系数为22.2%，预计2027年创作者月活达2.9亿人 [34] - 预计2027年国内手持智能影像设备销量771万台，假设均价3000元，市场规模231亿元 [34][36]