文章核心观点 - 电动自行车电池后装市场正从非法改装转向合规的电池更换、以旧换新和报废回收服务 以应对新国标实施带来的监管要求和技术挑战 [1][3] - 新国标通过防篡改设计、电池类型一致性要求和生产销售端强制合规 从源头限制改装行为 但短期内旧标车存量巨大可能推高改装需求 [2][5] - 锂电池回收体系规范化是杜绝改装的关键 政府试点和企业闭环回收网络正在形成 铅酸电池凭借新国标放宽重量限值仍保持增长 [6][7][9] - 电池格局呈现铅酸与锂电并存态势 锂电企业通过技术创新和场景化应用逐步替代铅酸 钠电池等多元技术体系加速布局 [9][10][11] 新国标实施背景与影响 - 全国电动自行车保有量达3.5-4亿辆 旧国标存量车中存在大量超标车和改装车 监管难度大 [2] - 新国标要求9月1日后生产端必须合规 12月1日后销售端必须合规 旧标车需在11月30日前清仓 [2] - 新国标限速25km/h可能短期内增加改装需求 但通过"一车一池一充一码"和防篡改设计从技术上提高改装门槛 [2][5] - 2025年上半年电动车以旧换新达650万辆 新旧标车将长期并存 [3] 电池后装市场规范化路径 - 更换电池需与原厂参数一致：电压48V 电池类型一致（铅换铅、锂换锂） 防止第三方电池改装 [5] - 部分省市已开展全面排查 重点检查非法改装、更换大功率电池、拆除减速器等行为 [5] - 渠道体系缺乏导致电芯流向小作坊 梯次电池去向不明和线上交易漏洞加剧改装乱象 [5] - 后装市场需转向合规的电池更换、以旧换新和报废回收服务 [1][3] 电池回收体系发展现状 - 铅酸电池回收成熟度高 天能集团形成"回收-冶炼-再生产"闭环 [6] - 锂电池回收需加快健康评估及报废回收 星恒电源建立全国回收网络并与京东合作上门服务 [6] - 政府在北京、上海、江苏、浙江开展锂电池健康评估及报废回收试点 未来将建设专业评估网点 [7] - 规范化回收体系将形成完整利益链条 激励回收行为并限制改装 [11] 新国标下的电池格局变化 - 铅酸电池受益于新国标放宽重量限值 2025年上半年销量同比增长18% 其中48V20Ah产品占比35% [9] - 天能推出新国标电池重量5.5kg 容量20Ah 续航50公里 超威与台铃、华友布局钠电两轮车 [9][10] - 锂电企业如星恒、新能安、派能、比亚迪、国轩高科入局 星恒产品通过新国标安全规范和CCC认证 [10] - 比亚迪推出全极耳大圆柱电池 星恒与雅迪向京东交付48V24Ah锂电两轮车用于家政和外卖场景 [11] - 多元电池体系提升驾驶及续航体验 回收规范有利于锂电企业拓展业务 [11]