行业市值表现 - 电子行业总市值达13.8万亿元 历史性超越银行业约1万亿元[3][4] - 电子行业千亿市值企业数量达24家[4] 中报业绩表现 - 电子行业营收和净利润增速中位数分别为13.8%和8.35% 显著高于全A股剔除金融后的3.3%和2.01%[4][6] - 行业整体营收2.01万亿元同比增长17% 归母净利润952亿元同比增长21%[6] - 元器件 光学光电子 半导体板块盈利同比分别增长44.5% 25.6% 20.8%[6] - 光模块子板块Q2盈利同比增长127% PCB板块盈利同比增长63.8%[6] 细分领域业绩亮点 - PCB企业生益电子 胜宏科技 骏亚科技净利润增速分别达452.1% 366.9% 333.3%[7] - 沪电股份 深南电路 鹏鼎控股盈利增速均超30%[7][8] - 半导体板块29家企业净利润增速超100% 20家企业增速超50%[8] - 芯片设计领域16家企业净利润翻倍 臻镭科技归母净利润同比增长10倍[8] - 光学光电子板块11家企业利润翻倍 南极光营收增244.67% 净利润增982.43%[9] 机构观点与投资方向 - 半导体设备自主化加速 国内晶圆厂扩产确定性增强[13] - 国产算力产业链迎放量拐点 关注算力 存力 运力头部厂商及设备 封测 PCB等环节[13] - 消费电子创新持续活跃 AI赋能带来换机需求新机遇[13] - 9月传统电子旺季 消费电子新品发布会密集 AI软硬件结合受关注[12] - 北美互联网资本开支上调 AI投入与营收形成飞轮效应[12] 市场动态 - 中际旭创股价涨14.42% 总市值4512亿元 新易盛涨9.07% 总市值3861亿元 天孚通信涨11.9% 总市值1727亿元[11] - 工业富联总市值突破1.1万亿元[11]