文章核心观点 - 具身智能机器人赛道在二级市场表现活跃 受英伟达和特斯拉等大厂动态催化 产业链公司迎来上涨行情 [2][3] - 英伟达发布新一代机器人计算平台NVIDIA Jetson Thor 性能较上一代大幅提升 成为具身智能领域核心"卖铲人" [4][7] - 特斯拉Optimus Gen3新图纸下发产业链 带动潜在供应链公司进入新一轮上浮周期 [9][10] 英伟达动态及影响 - 英伟达与富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀 被视作"物理AI"开端 [4] - 英伟达推出NVIDIA Jetson Thor平台 采用Blackwell GPU和14核Arm Neoverse CPU 配备128GB显存 [7] - 相比上一代Jetson Orin Jetson Thor的AI计算性能提升7.5倍 能效提升3.5倍 CPU性能提升3.1倍 I/O吞吐量提升10倍 [7] - 英伟达机器人链相关公司包括智微智能、天准科技、奥比中光、东方精工等 在平台发布后实现较大涨幅 [9][14] 特斯拉供应链进展 - 特斯拉Optimus Gen3新图纸下发产业链 拓普集团获得新小批订单 [9] - ZJZT获得Optimus微型丝杠订单约7-8万根 明年计划供货规模对应5万台以上 [10] - 潜在特斯拉链公司包括FLXC、XZJT等 减速机、轴向磁通电机、丝杠等概念股开始新一轮上浮 [9] 其他企业动态 - 小米人形机器人旋转关节核心供应商确定为国华智能 已完成工商变更 [11] - PCB概念企业如JMKJ、DTGK、XYC等因半年报披露机器人领域进展迎来较大涨幅 [11] - 智元机器人举办首届合作伙伴大会 但对产业链公司影响有限 [11] - 昊志机电生产的谐波减速器、无框力矩电机等产品应用于人形机器人领域 [15] 行业趋势观察 - 人形机器人产业链存在多条细分链条 包括T链（特斯拉）、H链、宇树链、智元链、Figure AI链、NV链（英伟达）等 [12] - PEEK、MIM等概念炒作暂缓 新工艺新技术如谐波磁场电机、轴向磁通电机等受到关注 [9][12] - 二级市场对机器人板块反应敏感 需密切关注产业链公司动态和技术迭代 [2][9]