市场表现 - A股三大指数集体高开 沪指续创十年新高 创业板突破2700点创2022年8月25日以来新高 [1] - 沪深两市成交额连续第63个交易日突破1万亿 截至10:50全市场近3700只个股上涨 [1] - 主要指数普涨：沪指涨1.12%至3868.71点 深成指涨1.99%至12407.66点 创业板指涨2.55%至2751.02点 科创50大涨3.41% [2] - 万得全A成交额达1.72万亿 预测全天成交额3.30万亿 较前日增加7259亿 [2] 板块表现 - 算力硬件板块涨幅6.86%领涨 光模块(CPO)涨6.77% 服务器涨4.09% GPU涨4.08% [3] - 稀土永磁板块大涨6.41% 钨矿板块涨5.41% [3] - 半导体芯片板块表现强势 光通信涨5.45% 光芯片涨5.09% [3] - 券商板块活跃 中信通系涨5.98% 华鑫证券涨4.22% [3] - 锂电产业链走强 六氟磷酸涨4.36% 锂电电解液涨4.18% [3] - 弱势板块包括：家纺跌0.87% 央企旅游跌0.57% 轻工制造金股跌1.31% 中电建系跌1.64% [3] 行业动态 - 算力平台建设加速 山西/辽宁/上海/江苏等10个省区市算力分平台正式接入 [4] - 预计2025年我国智能算力规模增长将超过40% [4] - 稀土行业新规发布 国家对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [5] - 消费电子延续复苏态势 AI技术进步推动基建需求维持高景气 [4] 投资机会 - AI基建需求高景气 端侧SOC/散热材料等零部件赛道景气度高企 [4] - 开源模型能力快速迭代 AI应用有望加速发展 [4] - 券商板块下半年投资机遇凸显 受益于交投活跃/两融/投行/自营投资等业务高增 [5] - 资本市场改革深化/流动性宽松/市场指数中枢上移预期利好券商板块 [5]