政策与监管 - 财政部、税务总局宣布自2025年起对育儿补贴免征个人所得税 [2] - 金融监管总局拟出台《商业银行并购贷款管理办法》，拓宽并购贷款适用范围，允许支持参股型并购交易 [4] - 市场监管总局拟对公用事业领域反垄断出台新规，细化滥用市场支配地位行为的考虑因素 [11] - 国务院办公厅转发财政部文件，分类分级推进实施存量PPP项目，优先实施有收益项目 [3] 宏观经济 - 中国1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，连续三月保持不变 [2] - 美联储7月会议纪要显示多数官员认为通胀风险高于就业下行风险，对关税影响存在分歧 [2] - 欧洲央行行长拉加德预计本季度欧元区经济增长可能放缓 [15] - 英国7月CPI同比涨幅升至3.8%，核心CPI同比加速至3.8% [16] - 新西兰联储将基准利率下调25个基点至3.00%，印尼央行意外降息25个基点至5% [16] 资本市场 - A股上证指数涨1.04%报3766.21点，深证成指涨0.89%，市场成交额2.45万亿元 [5] - 香港恒生指数涨0.17%，泡泡玛特大涨12.54%，总市值达4244亿港元 [5] - 证券ETF规模近一个月增幅超百亿元，券商上半年业绩普遍较快增长 [5] - A股半年报分红公司超140家，拟分红总金额超千亿元 [6] - 香港交易所第二季收入同比增长33%至72.19亿港元，股东应占溢利同比增长41%至44.42亿港元 [8] 行业动态 - 半导体产业链强势爆发，GPU、服务器、白酒板块领涨 [5] - 生物医药产业获政策支持，国务院总理强调推动提质升级 [3] - 汽车经销商7月综合库存系数为1.35，环比下降4.9% [11] - 美国数据中心供应商Vantage Data Centers将斥资超250亿美元在得克萨斯州建设AI园区 [14] - 证监会将推动液化天然气等重要能源品种上市，扩大期货及衍生工具覆盖面 [22] 公司动态 - 百度第二季度总营收327亿元同比下降4%，AI新业务收入100亿元同比增长34% [8] - 牧原股份上半年净利润105.3亿元同比增长1169.77% [10] - 恒瑞医药上半年净利润44.5亿元同比增长29.67% [10] - 伟测科技上半年净利润1.01亿元同比增长831.03% [10] - 富途控股第二季度营收同比增长69.7%至53.1亿港元，净利润同比飙升112.7%至25.7亿港元 [19] 科技与创新 - 智谱发布全球首个手机Agent AutoGLM 2.0，基于国产模型GLM-4.5 [13] - 企业微信5.0版本发布，新增六大AI功能 [13] - 谷歌发布多款智能手机及消费电子产品，展示AI最新进展 [14] - OpenAI考虑在未来某个时间点上市，微软仍是重要合作伙伴 [14] - 比尔·盖茨支持的机器人初创公司Field AI融资4.05亿美元 [14] 大宗商品与外汇 - COMEX黄金期货涨1.00%报3392.20美元/盎司，白银期货涨1.51%报37.90美元/盎司 [23] - 美油主力合约涨1.73%报62.84美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.76%报66.95美元/桶 [23] - LME期铜涨0.30%报9721.00美元/吨，期铝涨0.53%报2577.00美元/吨 [24] - 在岸人民币对美元收盘报7.1793，较上一交易日上涨27个基点 [25] - 美元指数跌0.03%报98.25，离岸人民币对美元上涨66个基点报7.1815 [25]