土地供应情况 - 重点城市供应建筑面积303万平方米 环比上升9% [1] - 一线城市无新增宅地供应 重点城市供应含宅用地29幅 平均容积率1.97 [2] - 杭州拱墅区康桥单元挂牌低密宅地 容积率1.9 规划建面6.5万平方米 起拍价10.6亿元 起始楼板价16331元/平方米 [2] - 昆山城西板块挂牌低密地块 容积率1.5 规划建面7.3万平方米 出让底价11.3亿元 起拍楼板价15444元/平方米 [3] 土地成交情况 - 成交建筑面积297万平方米 环比下降6% 成交金额215亿元 环比大幅上升51% [3] - 深圳宝安中心地块成交总价86.4亿元 溢价率35% 成交楼板价59586元/平方米 刷新板块地价纪录 [3] - 二三线城市土拍基本为底价或低溢价成交 太仓/沈阳/西安/三亚等地块均为0%溢价成交 [9][11] 重点地块分析 - 深圳宝安地块经历187轮竞价 由华润招商联合体竞得 容积率从原5.7调整至3.4 商业配比大幅降低 [3][4] - 地块紧邻滨海文化公园 东南方向2.5公里处南山桂湾宅地7月成交楼板价8.4万元/平方米 刷新深圳地价纪录 [5] - 西北侧同板块保利瑧誉府2024年9月成交楼板价52222元/平方米 2025年8月预售备案均价接近10万元/平方米 [5] 区域市场对比 - 杭州康桥单元地块周边绿城地块5月溢价40%成交 楼板价23707元/平方米 滨江地块4月溢价5.1%成交 楼板价17090元/平方米 [2] - 西侧汀岸印月轩2025年成交均价3.35万元/平方米 昆山城西板块华琚雅苑等新房售价达3万元/平方米以上 [2][3] - 深圳都市茗荟花园2025年平均售价11.7万元/平方米 与宝安新成交地块容积率相似 [5]