市场整体表现 - 上证指数上涨0.30%，深证成指上涨0.30%，创业板指上涨0.39% [2][3] - 全市场半日成交额达1.68万亿元，超3200只个股上涨 [3] - 通信、计算机、食品饮料、房地产等板块走强，光模块、稀土、白酒、华为鸿蒙等概念股活跃 [3] - 国防军工、非银金融、石油石化等板块回调 [3] - 港股市场同步震荡，恒生指数涨0.19%，恒生科技指数涨0.1%，恒生国企指数涨0.13% [5] 行业及概念表现 - 光模块(CPO)概念指数上涨4.74%，稀土概念指数上涨4.56%，白酒概念指数上涨3.43%，光通信概念指数上涨3.38% [4] - 消费电子代工概念指数上涨2.87%，华为鸿蒙概念指数上涨2.86%，光芯片概念指数上涨2.86%，饮料制造概念指数上涨2.69% [4] - 稀有金属概念指数上涨2.67%，华为鲲鹏概念指数上涨2.58% [5] - PEEK材料概念指数下跌0.69%，光刻机概念指数下跌0.71%，挖掘机概念指数下跌0.83%，航母概念指数下跌0.86% [5] - 化学原料概念指数下跌0.87%，玻璃纤维概念指数下跌0.95%，军工信息化概念指数下跌0.99%，保险概念指数下跌1.04% [5] - 中航系概念指数下跌1.04%，大飞机概念指数下跌1.06% [5] 医药板块 - 医药板块再掀涨停潮，创新药方向领涨 [6] - 透景生命20cm涨停，福瑞股份20cm涨停，博济医药20cm涨停 [7][8] - 司太立涨停，济民健康涨停，新天药业涨停，诚意药业涨停 [8] - 益佰制药涨10.07%，康惠制药涨10.00%，立方制药涨9.99%，康缘药业涨9.98% [8] - 舒泰神涨9.59%，振东制药涨9.43% [8] 通信及光模块板块 - 通信板块走强，光模块、光通信相关个股持续活跃 [8] - 德科立涨13.33%，天孚通信涨12.04%，长飞光纤涨10.01%，剑桥科技涨9.99% [9] - 联特科技涨9.89%，高新兴涨9.68%，太辰光涨9.22%，共进股份涨7.35% [9] - 光库科技涨6.86%，楚天龙涨5.97% [9] - 1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期 [10] - 国内光模块巨头与北美云厂商深度绑定，占据了全球光模块市场的主要份额 [10] 机器人及AI制造板块 - 上海市发布《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》，推动人工智能技术与制造业深度融合 [11][12] - 上海市将推动3000家制造业企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品 [12] - 推广100个示范应用场景，建设10个左右"AI+制造"示范工厂，发展5家左右综合集成服务商 [12] - 加快机器人应用，支持电子信息、汽车、装备等重点行业部署工业机器人 [12] - 推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节开展规模化应用 [12] - 机器人、AI算力、具身智能等概念股集体拉升，南方精工直线涨停，股价创历史新高 [13] - 人形机器人概念指数上涨1.55% [15] - 创世纪涨18.90%，强瑞技术涨17.10%，润和软件涨11.56%，丰立智能涨10.89% [16] - 帝奥微涨10.44%，远东股份涨10.03%，崇达技术涨9.99%，上海机电涨9.99% [16] - 美田股份涨9.98%，宏润建设涨9.97%，禾川科技涨9.14% [16] 智能手机市场 - 今年二季度中国智能手机市场出货量下跌4.1%至6886万台，结束连续六个季度的同比增长态势 [18] - 前五名厂商为华为、vivo、OPPO、小米和苹果，华为在四年后重夺榜首位置 [18]