电解铝行业分析 - 电解铝产能已定局"零增长" 行业供给端受限 [1] - 成本下行与利润稳定形成"双保险" 板块盈利预期上修 [1] - 部分公司股息率高达8% 凸显高分红特性 [1] AI算力产业链机会 - 光模块与PCB之后 存在新细分领域有望接棒成为算力链核心 [1] - 该细分领域符合强主题三要素 被机构重点关注 [1] - 产业链中存在高价值环节 具备深入挖掘潜力 [1]