本周观点聚焦 - 坚定加仓Agent龙头 [1] - 深度跟踪Agent行业海外巨头财报及GPT5验证高景气 [1] 周观点 - 持续战略性加仓计算机板块 国内外资本市场呈现积极态势 计算机板块持仓水平较低 业绩稳健转好 政策及产业创新不断 具备显著投资价值 [1] - 头部大模型迭代加速 7月以来包括Grok4、Kimi K2、GLM4 5、Genie3、GPT5等 开源、低成本、低幻觉、多模态成为主要特征 加速AI应用落地 [1] Agent产业链 - 首推Agent产业链龙头 大模型进化及头部用户数据治理推进加速Agent爆发 [2] - 美国Agent标杆Palantir 2025Q2业绩全面超预期 商业Agent驱动美国商业业务收入同比增长93% 股价持续创新高 [2] - 建议把握市场波动带来的建仓机会 重点关注商业及军工AI侧龙头公司 [2] 海外AI应用跟踪 - 专题跟踪海外AI应用龙头及GPT5进展 [3]