多晶硅价格走势 - 7月30日多晶硅N型复投料成交均价4.71万元/吨，周环比上涨0.64%，N型颗粒硅成交均价4.43万元/吨，周环比上涨0.68% [2] - 多晶硅价格连续五周上涨，7月累计涨幅达36.92% [2] - 价格上涨主因下游硅片价格回升，部分硅片企业库存压力减少 [2] - 当前价格反弹不代表需求实质性回暖，前期积压库存仍是最大变量 [3] 多晶硅产能与产量 - 7月国内多晶硅产量10.78万吨，前7个月累计70.49万吨，同比减少41.5% [3] - 预计8月国内多晶硅产量约12.5万吨 [3] - 若产能整合落地，国内多晶硅年产能将减少至230万吨，而2024年底已具备投产条件的产能为323.1万吨/年 [3] - 硅料行业需保持60%开工率才能实现供需基本平衡 [3] 行业整合与政策动态 - 多晶硅行业推进"收储"计划，部分头部企业共同出资收购剩余产能 [4] - 7月29日多晶硅产业闭门会议在北京召开，讨论"收储"计划，但整合方案尚未形成全面共识 [4] - 传闻11家光伏公司将组建合资公司，承债收购6家企业产能，涉及总产能70万吨 [4] - 中国光伏行业协会澄清相关传闻，强调将依法依规推进反内卷工作 [6] - 中共中央政治局会议指出要依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理 [6] 多晶硅期货表现 - 7月30日多晶硅2508、2509、2510期货分别报收54585元/吨、54705元/吨、54925元/吨，当日涨幅分别为9%、8.87%、9% [10] - 7月以来上述三个多晶硅期货价格累计涨幅最高达68% [11] 行业整体情况 - 光伏行业成为整治无序竞争、推进产能治理的重点行业之一 [7] - 多晶硅市场回暖需企业自律强化"反内卷"意识，并依托国家政策支持 [7] - 7月成为多晶硅价格明面上的回暖月 [8] - 多晶硅期货表现显示外界对未来现货价格回暖持乐观态度 [9]