政策动态 - 中共中央政治局会议强调防范化解重点领域风险，推进地方政府债务化解和融资平台出清，增强资本市场吸引力和包容性 [2] - 中央财政设立900亿元育儿补贴补助资金，中央财政承担90%补贴资金 [2] - 国家发改委就政府投资基金布局规划征求意见，强调防止同质化竞争和社会资本挤出效应 [3] - 央行数据显示2025年Q2新发放个人住房贷款加权平均利率为3.09% [4] - 广期所限制工业硅、多晶硅、碳酸锂主力合约开仓量至500手 [8] 宏观经济 - 美国2025年Q2实际GDP年化增长3.0%，特朗普呼吁美联储降息 [5] - 特朗普表示可能对印度输美产品征收20%-25%关税 [8] 公司公告 - 上纬新材股票7月31日停牌核查 [7] - 幸福蓝海提示《南京照相馆》影片收益对公司业绩无重大影响 [7] - 宁德时代上半年净利润305.12亿元，同比增长33.02% [7] - 红太阳42%百草枯母药涨价至1.5万元/吨，制剂同步调价 [7] - 金橙子筹划收购萨米特55%股权，股票停牌 [7] - 阳光乳业控股股东在异动期间减持114.52万股 [7] - 华恒生物筹划发行H股并在港交所上市 [7] - 三超新材、河化股份因控制权变更事项停牌 [7] - 东芯股份称上海砺算芯片产品尚未产生收入 [7] - 极米科技上半年归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [7] - 南新制药筹划收购国内药品技术资产组 [7] - 云天励飞递交H股发行上市申请 [9] - 万科A获深铁集团不超过8.69亿元借款 [9] 券商观点 - 国泰海通证券认为政策留有后手，关注外部风险反复和基本面变化，"十五五"规划产业线索值得关注 [10] - 银河证券预计市场维持震荡偏高中枢，建议关注反内卷政策、科技成长、高股息及大消费板块 [11] - 中信建投指出下半年可能降准降息，政府投资基金将精准投向战略领域 [12]