大类资产表现 - 发达市场股指多数上涨：标普500上涨1.5%，日经225上涨4.1%，恒生指数上涨2.3% [2][4] - 新兴市场股指多数上涨：伊斯坦布尔证交所全国30指数上涨2.5%，胡志明指数上涨2.3% [4] - 美国标普500行业悉数上涨：医疗保健上涨3.4%，材料和工业均上涨2.3% [7] - 恒生行业多数上涨：综合上涨8.8%，原材料上涨7.7%，能源上涨5.4% [11] - 大宗商品价格涨跌互现：焦煤价格上涨36.0%至1259元/吨，螺纹钢价格上涨6.6%至3356元/吨，WTI原油下跌3.2%至65.2美元/桶 [37][43] 债券市场 - 发达国家10年期国债收益率走势分化：日本上行7.7bp至1.6%，德国上行6.0bp至2.8%，美国下行4.0bp至4.4% [16] - 新兴市场10年期国债收益率多数上行：土耳其上行177.5bp至31.6%，印度上行4.7bp至6.4% [20] 外汇市场 - 美元指数下跌0.8%至97.67，欧元兑美元升值1.0%，日元兑美元升值0.8% [25] - 人民币兑美元升值：美元兑离岸人民币汇率为7.1681 [33] 贸易协议 - 美日关税协议达成：美国将对日本征收15%关税（原威胁25%），日本承诺向美国投资5500亿美元 [51] - 美印尼协议：美国将对印尼征收19%关税（原威胁25%），印尼承诺采购美国能源和农产品 [51] - 美菲协议：美国将关税从20%降至19%，菲方同意对美国进口产品零关税 [51] 宏观经济数据 - 美国7月Markit制造业PMI为49.5，低于预期的52.7，显示关税对工业生产的扰动 [66] - 欧元区7月制造业PMI为49.8，符合预期 [66] - 美国失业金初申领人数21.7万人，低于预期的22.6万人 [71] 央行政策 - 欧央行7月会议维持利率不变，符合市场预期，因通胀回到目标 [69] - 市场预期美联储9月降息概率为61.9%，关注下周7月FOMC会议 [58][59] 政治事件 - 日本自民党在参议院选举中失利，执政联盟失去控制权，财政扩张可能性上升 [53] - 特朗普访问美联储，表达降息诉求但表示不会罢免鲍威尔 [61]