中美经贸会谈 - 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈 [1] 经济数据发布 - 7月31日国家统计局将发布7月PMI数据 6月制造业PMI为49.7% 较上月上升0.2个百分点 [2] - 7月30日德国将公布二季度GDP数据 美国将公布第二季度实际GDP数据 [7] - 7月31日欧盟将公布6月欧元区失业人数 德国将公布7月CPI [7] - 8月1日欧盟将公布7月欧元区CPI 美国将公布7月失业率、非农就业人口变动、ISM制造业指数数据 [7] 央行利率决议 - 美联储将于7月31日凌晨2点公布利率决议 预计维持观望 9月或开启降息 [3] - 7月30日加拿大央行将公布利率决议 市场预期维持利率不变 [6] - 7月31日日本央行将公布利率决议 市场预期维持政策利率不变 [6] 国际贸易动态 - 8月1日起美国将对从加拿大进口的商品征收35%关税 [8] - 8月1日起美国将对所有进口铜征收50%关税 智利、加拿大和墨西哥是美国精炼铜主要供应商 [9] - 欧盟与美国贸易谈判进入白热化阶段 双方在钢铁、汽车和医药产品关税上存在分歧 [5] 科技巨头财报 - 微软、Meta将于7月30日美股盘后公布财报 [10] - 苹果、亚马逊将于7月31日美股盘后发布财报 [10] - 波音公司将于7月29日美股盘前披露业绩 [10] 政策法规实施 - 香港《稳定币条例》将于8月1日生效 金管局将公布"稳定币发行人发牌制度"摘要说明 [4] - 《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行 要求10万元以上现金交易需提交大额交易报告 [15] - 《政务数据共享条例》将于2025年8月1日起施行 [14] 行业活动与展会 - 首届北京智能康养机器人应用大赛将于7月29日举办 [17] - 2025世界智能汽车大会将于7月30日至31日在重庆举办 主题为"智联车路云·聚势双循环" [18] - 第22届ChinaJoy将于8月1日至4日在上海举办 [20] - "保国重器铸剑中华"国防尖端科技全国巡礼暨军事主题嘉年华将于8月1日至30日在重庆举办 [19] 公司动态 - 军信股份拟投资2.8亿美元在哈萨克斯坦建设固废发电项目 [22] - 青龙管业与天杉高科签署战略合作协议 布局风电混塔领域 [22] - 玲珑轮胎发行H股备案申请材料获证监会接收 [22] - 瑞贝卡上半年净利润同比增长15.31% [22] - 同洲电子上半年实现净利润2.03亿元 同比扭亏 [22] 限售股解禁 - 本周共有52家公司限售股解禁 合计解禁33.85亿股 解禁总市值1026.79亿元 [24] - 7月28日为解禁高峰期 26家公司解禁市值合计454.25亿元 占当周解禁规模44.24% [24] - 解禁市值前三：华大九天(310.25亿元)、上海机场(142.16亿元)、铜冠铜箔(125.4亿元) [24] 新股发行 - 本周将有3只新股发行：沪市主板天富龙、北交所酉立智能、创业板广东建科 [30] - 天富龙将于7月28日开始申购 酉立智能7月29日网上申购 广东建科8月1日开始申购 [31] 机构观点 - 中信证券认为本轮水牛行情能否演化为全面牛市需观察基本面好转情况 [34] - 建议关注恒生科技、科创50、科创芯片、科创100的补涨机会 [35] - 建议围绕有色、通信、创新药、军工、游戏五个行业轮动 [35]