土地市场整体表现 - 重点城市监测供应建筑面积608万平方米，环比上升26%，连续两周大幅增长 [1] - 成交建筑面积556万平方米，环比回落11%，但仍为年内均值的1.5倍以上 [1] - 平均溢价率降至3.3%，为年内低位，优质地块出让频次降低是主因 [1] 土地供应详情 - 重点城市供应含宅用地76幅，平均容积率1.99，南京、南通、合肥、天津宅地容积率均≤2.0 [2] - 深圳龙华区挂牌宅地出让底价19.06亿元，容积率3.1，起拍楼板价2.8万元/平方米，周边卓越项目成交价达7万元/平方米 [2] - 南京挂牌16宗宅地总建面70.9万平方米，起拍总价72.5亿元，鼓楼河西北地块起拍楼板价3万元/平方米，同板块新房售价6.5万元/平方米 [3] 土地成交亮点 - 成都金牛区宅地溢价率24%，中能建以17.48亿元竞得，成交楼板价2万元/平方米，周边新房售价3.3万元/平方米 [4] - 武汉江岸区宅地溢价率54%，绿城以6.6亿元竞得，楼板价2.8万元/平方米创武汉第二高，周边二手房售价超5万元/平方米 [4] - 成交金额TOP5地块中，福州园开安筑以24亿元竞得格宗地2025-12号地块，楼板价20900元/平方米 [7] 区域市场动态 - 南京江北新区小鱼嘴地块起拍底价17.1亿元，容积率1.01，一线临江，周边新房售价4万元/平方米 [3] - 广州荔湾区小梅大街地块楼板价3万元/平方米，为当周最高，由广州力迅零溢价竞得 [7] - 天津河西双地块由中国海外以11%溢价率竞得，楼板价21002元/平方米 [7] 历史数据对比 - 武汉江岸区宅地楼板价仅次于2020年华润二七滨江地块的3.06万元/平方米 [4] - 深圳龙华民治板块0619号地块6月成交溢价率46.55%，楼板价4.5万元/平方米，由联发集团竞得 [2]