中东冲突与油气市场 - 美国对伊朗核设施实施打击后，伊朗原油日均出口量在5天内达到233万桶，较袭击前年均水平增长44% [1] - 伊朗议会国家安全委员会建议关闭霍尔木兹海峡，最终决定权在伊朗最高国家安全委员会 [8] - 美军出动包括B-2隐形轰炸机在内的超过125架飞机参与行动 [8] A股市场调整分析 - 市场调整主因包括外围风险压制、内部宏观叙事走弱、资金止盈新消费和微盘股等 [2] - 国泰海通认为创新药、新消费等主题交易已较为拥挤，市场借利空调整优化结构 [2] - 申万宏源指出三大调整因素：1)6月港口数据回落显示"抢出口"提前走弱；2)7月9日附近美债集中到期等多重不确定性；3)A股AI投资亮点少于美股引发讨论 [2] 市场结构与资金动向 - 上证指数在3300-3400区间窄幅波动近2个月，开源证券预计震荡将持续至7月政治局会议 [8] - 主力资金连续2周净卖出，当周净卖出960.77亿元创2个月新高，医药生物、有色金属、汽车为净卖出前三行业 [21] - 北向资金当周成交6856.98亿元，电子、银行、通信为资金净流入前三行业 [21][22] 行业配置与景气度 - 东吴证券建议从创新药、新消费转向业绩预期明朗的泛科技方向 [6] - 计算机、通信、国防军工位于扩张象限，纺织服装、轻工制造、化工位于衰退象限 [25] - 有色金属、建筑装饰、非银金融位于"高动量、低风险"象限 [34] 科技与新兴产业动态 - 盛合晶微和摩尔线程IPO辅导状态变更为"辅导验收" [9] - 华为发布CloudRobo具身智能平台，提供三大核心模型但不做机器人本体 [10] - 宇树科技完成C轮融资，获腾讯、阿里等投资，正推进A股IPO [10] - DRAM价格单日飙升近8%，DDR4现货价反超DDR5 [15] 跨境金融与数字货币 - 中国人民银行与香港金管局推出跨境支付通，支持实时跨境转账 [12] - 稳定币公司Circle股价自IPO以来涨超6.7倍，市值达534亿美元 [11] 重要行业事件 - 国家药监局研究支持高端医疗器械创新发展举措 [15] - 特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目签约 [15] - 华为发布盘古大模型5.5 [15] - 马士基因中东冲突暂停船只停靠以色列海法港 [16]