市场整体表现 - 截至午间收盘，沪指上涨0.37%，深成指上涨1.06%，创业板指上涨1.72% [1] - 全市场超3400只个股上涨，呈现涨多跌少格局 [2] 行业板块表现 - 军工板块集体走强，中船系、成飞系方向领涨 [1] - 机器人、低空经济、消费电子、固态电池板块涨幅居前 [1] - 互联网电商板块活跃，ST板块延续涨势 [1] - 贵金属、农业、创新药、电力板块跌幅居前 [1] 机构观点：市场趋势与流动性 - 高风险偏好资金延续回流A股趋势，并在节后持续增配科技行业 [4] - ETF与两融资金均增持电子与计算机行业 [4] - 周末消息面偏暖，地缘关系缓和，整体市场风险偏好显著提升 [4] - 沪指站稳年线，均线系统呈多头排列，短期趋势维持偏多 [4] 机构观点：投资策略与板块展望 - 短期可考虑以红利资产为底仓，以较高标准精选景气方向，适度参与新主题 [4] - 看好以机器人、军工、AI为代表的科技方向 [4] - 中国制造业全产业链优势有望进一步发挥，出口相关板块如高端制造、新能源等或将受益 [4]