收购交易概述 - 天元宠物正筹划通过发行股份及支付现金方式收购淘通科技控股权并募集配套资金 标的公司估值及定价尚未最终确定 交易预计构成重大资产重组但不会导致实际控制人变更 [1][2] - 这是天元宠物2022年上市以来首次发起重大资产重组 此前已"悄悄"收购淘通科技10%股权 [2] 标的公司背景 - 淘通科技成立于2012年 是服务全球快消品牌的电子商务综合服务商 经营品类涵盖食品、酒水、母婴、个护、保健及宠物食品等 [5] - 运营渠道覆盖天猫、京东、唯品会等综合电商平台 以及小红书、抖音等新媒体电商平台 合作品牌包括玛氏箭牌、百事桂格、百威英博等40多个国内外品牌 [5] - 2016年在新三板挂牌并处于创新层 2018年终止挂牌 2023年曾启动IPO辅导但无后续 [5][6] 财务数据表现 - 2013-2017年上半年 淘通科技营收从0.52亿元增长至4.60亿元 净利润从4.17万元增至1385.78万元 呈现稳定增长趋势 [6] - 截至2024年11月30日 淘通科技总资产9.18亿元 净资产5.77亿元 2024年1-11月主营业务收入19.21亿元 净利润6237.76万元 业绩较新三板时期显著提升 [7] 关联交易情况 - 天元宠物副总裁兼财务总监张中平担任淘通科技董事 公司已认定其为关联人 2024年1-11月双方交易金额达1.99亿元 [9][10] - 公司预计2025年向淘通科技销售宠物食品不超过2.5亿元 但未披露此前收购10%股权的价格 本次公告亦未提及关联关系 [10] 战略协同效应 - 天元宠物主营宠物用品设计开发与销售 淘通科技在宠物食品品类和大数据营销方面有优势 二者可形成供应链与渠道协同 [13] - 天元宠物2023年营收20.37亿元(+7.96%)但净利润下滑40.76%至0.77亿元 2024年前三季度营收增长33%至20.35亿元 净利润微增4.34%至0.54亿元 收购或助力改善业绩困境 [12][13]