行业概况 - 2024年中国商用车销量387万辆，低于预期的400万辆，重卡销量90万辆，同比微降[5] - 行业面临产能过剩、同质化竞争加剧，用户更关注TCO整体解决方案，价格战激烈[5] - 销量下滑主因包括基建投资减少、终端运价低迷、商用车政策支持不足，出口成为关键缓冲[5] - 2025年市场将形成燃油、燃气、新能源三足鼎立格局，新能源渗透率加速提升[5] 中国重汽 - 2024年商用车销量34.27万辆，排名行业第四，同比增6%，与第三名长安仅差300辆[7] - 重卡出口13.5万辆（同比+4%），占全球市场20%，沙特销量增74%，澳大利亚增98%[7] - 新能源重卡销售8600辆（同比+280%），轻卡3300辆（同比+15%），研发投入31亿元[9] - 2025年目标销量45万辆（同比+20%），争夺"无可争议的行业领航者"地位[9] 一汽解放 - 2024年销量25.11万辆（同比+3.9%），中重卡市占率26.6%连续9年第一，牵引车18年第一[11] - 新能源重卡销售1.58万辆（翻倍增长），但上险数据仅9490辆，出口成短板[13] - 成立国际公司并发布"SPRINT2030"战略，目标2030年海外销量18万辆（占总销量36%）[13] - 2025年挑战销量33万辆（同比+27%），其中海外8万辆，新能源4.6万辆[14] 陕汽集团 - 2024年销量16万辆（同比+0.63%），重卡市占率16.74%（同比+0.31pct）稳居行业第三[15] - 新能源订单超1.1万辆，实际销售7000辆（同比+120%），专用车销量增26%[15] - 通过差异化竞争策略（如整车+上装一体化方案）应对内卷，2025年重点构建渠道"亲清"关系[17] 东风商用车 - 2024年销量10.5万辆（同比+6%），海外2万辆（同比+60%），新能源5000辆（同比+2.8%）[20] - 发布247款2025年型车，覆盖四大品系及多能源路线，推出T1新能源平台[22] - 交付行业首款全冗余线控底盘智能重卡，2025年目标销量13.1万辆[23] 福田汽车 - 2024年销量61.16万辆（行业唯一超60万辆），新能源5.4万辆（同比+35%）[25] - 发布卡文汽车品牌及乐福VAN产品，银河系列覆盖油/气/电/氢全能源路线[25] - 确立"海外30·30战略"：2030年海外销量30万辆（新能源占比30%）[27] 徐工汽车 - 2024年重卡销量21134辆（同比+29.94%），新能源重卡14359辆夺得销冠[34] - 依托工程机械背景，采用灵活销售策略（如零首付）快速打开新能源市场[37] 江淮重卡 - 2024年销量13630辆（同比-29.16%），行业前十最大降幅，主因资产减值11亿元[39] - 重点推广星耀X5系列，纯电车型采用2C倍率充电电池技术，未公布2025年目标[41] 上汽红岩 - 2024年销量6259辆（同比-37%），母公司动力新科被冻结资金5.26亿元[47] - 曾为工程车冠军（2020年销量8万辆），现因转型不力连续三年亏损超46亿元[49] 大运汽车 - 2024年销量21641辆（同比-13.61%），因资金链断裂进入破产重整[29] - 新能源业务（远航汽车等）拖累整体，线下门店停运，员工大规模离职[32] 北奔重汽 - 2024年销量11105辆（同比-9.59%），军工背景加持，重点发展新能源重卡[45] - 获高新技术企业认证，推出"三色北奔"战略（红色基因/蓝色技术/绿色使命）[45]