核心观点 - 中国主要互联网平台正打破壁垒实现互联互通，标志行业从封闭竞争转向开放合作[5][11] - 淘宝接入微信支付与美团入驻支付宝小程序是平台开放的关键举措[3][9] - 行业竞争是推动开放的根本动力，竞争最终将消解垄断[5][11] 平台开放合作具体进展 - 淘宝预计9月底全量上线微信支付功能，合作谈判由淘宝主动发起，涉及约50名核心骨干[3] - 美团外卖和酒店业务已正式入驻支付宝小程序，美团团购业务正在内测[3] - 腾讯与字节跳动在去年已全面恢复商务合作[5] - 阿里系业务如盒马、饿了么、闲鱼等已入驻微信小程序[11] 对淘宝的影响 - 接入微信支付可帮助淘宝拓展新用户市场、增加成交额，尤其有助于覆盖微信超过9亿的月活用户[7] - 合作降低用户使用门槛，用户可只装淘宝应用甚至不装应用就在淘宝购物，门槛降至与京东、拼多多相同水平[7] - 淘宝是微信支付接入的最大商户，年成交额达8万亿元[7] - 有观点认为支付并非电商增长关键因素，实际帮助可能有限，但增加主流支付方式“没坏处”[7] 对支付市场的影响 - 淘宝打通微信支付将增加微信在线上支付的市场份额，对支付宝在淘宝的支付份额带来挑战[7] - 支付宝短期承压，但获得新的想象空间，更多平台向月活近9亿的支付宝开放有助于其发展互联网广告业务[8] - 据蚂蚁集团招股书，来自淘天的支付交易额只占支付宝全年支付总额约6%，支付宝年处理超100万亿元境内支付交易[7] 阿里巴巴的开放战略 - 阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2023年9月强调必须更加开放，用户需求优先级高于一切，各业务要主动寻求最广泛合作[10] - 阿里让业务间合作更多遵从市场化原则，标志着互联网大公司从自我闭环走向开放共赢[10] - 阿里中国零售GMV约8万亿元占四成市场，但面临拼多多(4万亿)、京东(3万亿)、抖音电商(2.6万亿)的竞争[11] 行业演变历程 - 淘宝与微信相互屏蔽始于11年前，形成“阿里系”和“腾讯系”两大阵营[4] - 2021年工信部要求整改屏蔽网址链接问题，到2024年8月底市场监管总局宣布阿里已停止“二选一”垄断行为[4] - 2021年淘宝首次接入腾讯视频，此后在微信的访问场景逐步扩展[4][11]