核心业绩表现 - 2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22% [1] - 营业收入3374.88亿元 同比下降0.48% [1] - 总资产12.15万亿元 较上年末增长10.19% [1] 资产质量总体情况 - 不良贷款余额656.10亿元 较上年末增加40.31亿元 [1] - 整体不良贷款率0.95% 与上年末持平 [2][3] - 正常类贷款占比97.76% 较上年97.95%略有下降 [2] 零售贷款风险分析 - 零售不良贷款余额351.35亿元 较上年末增加45.48亿元 [1] - 零售不良贷款率0.96% 较上年末上升0.07个百分点 [1] - 零售贷款占总贷款比例52.91% 仍为核心业务支柱 [3][5] - 母行口径零售贷款不良率0.98% 环比上升4个基点 [5] 细分零售产品风险暴露 - 小微贷款不良率0.79% 环比上升14个基点 [5] - 消费贷款不良率1.04% 环比上升5个基点 [5] - 个人住房贷款不良率0.48% 环比上升2个基点 [3][5] - 信用卡贷款不良率1.75% 与上年持平 [3] 对公贷款质量变化 - 公司贷款不良率1.06% 较上年1.19%有所改善 [3] - 固定资产贷款不良率1.62% 较上年1.78%下降 [3] - 贸易融资不良率0.04% 保持低位稳定 [3] 区域风险分布特征 - 东北地区不良率从1.10%上升至1.73% 风险显著上升 [4] - 长三角地区不良率从0.73%上升至0.89% [4] - 珠三角及海西地区不良率从0.67%上升至0.75% [4] - 境外地区不良率从1.06%下降至0.43% 明显改善 [4] 前瞻性风险指标 - 关注类贷款占比1.29% 较上年1.10%上升 [2] - 关注率和逾期率分别上升8个基点和3个基点至1.79%和1.74% [5] - 经营贷和消费贷资产质量压力较大 [5] 管理层应对措施 - 实施差异化区域经营策略 优化区域布局 [4][5] - 优化风险管理模型和客户群体选择 [5] - 通过缓释工具减轻风险压力 [5] - 预计随着居民收入好转将出现零售风险拐点 [5]