报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖国际国内期货市场夜盘走势、重要宏观与行业资讯、金融市场各板块表现及重要事件和日程安排等内容，反映市场动态与趋势 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报4038.30美元/盎司，COMEX白银期货涨1.71%报48.73美元/盎司 [4] - 美油主力合约收跌0.31%报60.29美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.45%报64.03美元/桶；伦敦基本金属全线下跌 [5] - 美大豆涨1.14%，美玉米跌1.04%，美豆油跌1.16%，美豆粕涨2.01%，美小麦跌1.50% [6] - 国内期货主力合约跌多涨少，低硫燃料油（LU）涨超1%，乙二醇（EG）等品种跌幅明显 [8] 重要资讯 宏观资讯 - 中美吉隆坡经贸磋商，双方暂停部分出口管制措施一年并研究细化方案 [10] - 新型政策性金融工具落地满月，总计5000亿元已完成投放，预计拉动项目总投资超7万亿元 [10] - 国家主席习近平与美国总统特朗普会晤，强调中美应做伙伴朋友 [11] - 美联储或自12月1日起结束资产负债表缩减，明年可能再次成为净买家 [12] - 黎巴嫩总统命令军队应对以色列入侵行为 [14] 能化期货 - 新加坡燃料油库存上涨，中馏分油和轻馏分油库存下降 [16] - 国内纯碱厂家总库存微降，产量增加，轻质碱和重质碱产量均环比上升 [16] - 全国浮法玻璃样本企业总库存环比下降，折库存天数减少 [16] - 2025 - 2026年欧洲锯材针叶树消费量呈增长趋势，全球消费量预计积极向好 [17] 金属期货 - 雅保锂辉石精矿拍卖成交，实际成交价位为7058元/吨 [19] - 高盛认为铜价突破1.1万美元关口难维持，2026年市场或小幅过剩 [21] - 印尼将向铜矿商发放约40万吨铜精矿出口配额 [21] - 2025年三季度全球黄金需求总量和金额创单季度最高纪录 [21] - 西南某锌矿11月检修停产，预计锌精矿产量减量近1000金吨 [22] - 摩科瑞向美国运送超3万吨铝 [23] - LME计划制定规则限制近月合约大额头寸会员 [24] - 智利9月铜产量同比下降4.5%，制造业产出同比增长但低于预期 [24] 黑色系期货 - 加蓬莫安达锰矿三季度产量环比下降8% [27] - 螺纹钢产量连续两周增加，厂库、社库连续三周下降，表需连续三周增加 [27] - 《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发，明确产能改造和淘汰目标 [27] - 全国独立焦化厂吨焦盈利情况有差异 [27] 农产品期货 - 新疆棉花采摘进度周环比增加，预计11月15日左右采收结束 [29] - 红枣物理库存较上周增加，同比大幅增加 [30] - 加拿大9月油菜籽压榨量增加 [32] - 巴西中南部地区10月上半月甘蔗压榨量和糖产量同比增加 [32] - 2025/26年度巴拉那州大豆产量估计高于9月预测 [32] 金融市场 金融 - A股放量下跌，科技题材走低，锂电池产业链等逆势走强，上证指数等指数收跌，成交2.46万亿元 [34] - 港股震荡走低，有色、煤炭股涨幅居前，南向资金净买入 [34] - A股融资融券余额突破2.5万亿元，10月融资资金净买入半导体行业 [34] - 中国诚通支持央国企上市公司高质量发展 [36] - 证监会同意摩尔线程科创板IPO注册，拟募资80亿元 [36] 产业 - 2025年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.07% [37] - 21家出险房企债务重组获批及完成，化债规模约1.2万亿元 [37] - 养老理财产品试点地区扩大至全国 [37] - 2025年国家医保目录谈判引入“商保创新药目录”机制 [37] - 七部门将HPV疫苗纳入国家免疫规划 [37] - 工信部发布光伏规范企业名单，企业数量减少 [39] - 前三季度文化企业营业收入同比增长，新业态行业增长明显 [39] - 前三季度我国软件业务收入、利润总额和出口同比增长 [39] 海外 - 美联储主席第二轮面试将开始，可能圣诞节前选出候选人 [40] - 欧洲央行维持基准利率不变，通胀达目标水平 [40] - 欧元区第三季度GDP初值好于预期，成员国表现分化 [40] - 日本央行维持基准利率不变，部分委员反对 [40] 国际股市 - 美国三大股指全线收跌，波音、亚马逊等领跌，中概股多数下跌 [42] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国股市创新高，法国股市疲软，德国股市企稳 [42] - 苹果第四财季营收等指标表现良好，宣布派息，美股盘后涨超4% [43] - 亚马逊第三季度业绩超预期，预计四季度表现良好，美股盘后涨超10% [43] 商品 - 世界银行预计2026年全球大宗商品价格下行，能源价格下降，金价上涨 [44][45] - 香港加快建设国际黄金交易中心 [45] - 三季度全球黄金需求总量和供应量创新高，投资需求和央行购金量增长 [45] - 国际贵金属期货收涨，美油和布伦特原油主力合约收跌 [45][46] - 伦敦基本金属全线下跌，高利率政策压制投资热情 [46] 债券 - 银行间债市情绪偏暖，国债期货主力合约多升，资金面宽松 [48] - Meta公司债券发行获巨额认购，反映市场对人工智能企业债券需求 [48] - 美债收益率集体上涨，市场下调降息预期 [49] 外汇 - 央行推进人民币国际化，发展衍生品市场，推动数字人民币跨境使用 [50] - 在岸人民币对美元收盘下跌，夜盘收报7.1098 [50] - 黑田东彦认为日元可能升值 [51] - 美元指数上涨，非美货币多数下跌 [51] 重要日程 - 10月31日有多项会议举办，包括2025芯和半导体用户大会等 [53] - 10月30 - 11月1日国家主席习近平赴韩国出席会议并进行国事访问 [53] - 意大利、英国和法国央行联合举办研讨会 [53]