报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖国际和国内期货市场走势、重要宏观资讯、各品类期货动态及金融市场多领域表现，还给出近期重要事件日程安排 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.82%报4374.30美元/盎司，COMEX白银期货涨2.59%报51.40美元/盎司，因美国政府停摆、美联储降息预期等因素影响[4] - 美油和布伦特原油主力合约收跌，分别报56.93美元/桶和60.94美元/桶，因全球原油产量增长、经济增速放缓及地缘风险溢价下降[4] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锌等多种金属上涨，LME期铝下跌，因美联储暗示放缓加息、美元指数走弱推动价格上涨[4] - 国内期货主力合约涨跌不一，沪金、沪银等上涨，焦煤、纯碱等下跌[6] 重要资讯 宏观资讯 - 中国央行维持一年期和五年期LPR分别在3%和3.5%不变[8] - 前三季度国内GDP同比增长5.2%，经济增量达39679亿元[8] - 2025年10月9日我国期货市场资金总量突破2万亿，约为2.02万亿元，较2024年底增长24%[8] - 截至2025年10月20日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1140.38点，较上期涨10.5%[9] 能化期货 - 欧盟成员国能源部长通过2028年1月1日前逐步停止进口俄罗斯石油和天然气提案[11] - 郑州商品交易所拟修订尿素期货业务细则，增加大颗粒尿素作为替代交割品[13] - 大连商品交易所自2025年10月28日晚夜盘起扩大合格境外投资者可交易品种范围，新增三个化工品月均价期货[13] - 截至2025年10月20日，国内纯碱厂家总库存171.07万吨，较上周四增加1.02万吨，涨幅0.60%[13] 金属期货 - 预计至2030年全球锂需求量年均增速约20%至400万吨[15] - 多晶硅国内西南地区部分基地预计10月底 - 11月初完全停产，涉及产能约32万吨/年[15] - 2025年9月全球原铝产量为608万吨，预计中国产量为364.4万吨[15] - 2025年9月中国锡精矿进口量8714吨，环比 - 15.13%，同比 + 10.68%，1 - 9月进口总量同比 - 26.13%[16] 黑色系期货 - 2025年10月13 - 19日全球铁矿石发运总量3333.5万吨，环比增加126.0万吨[19] - 2025年9月中国粗钢、生铁产量同比下降，钢材产量同比增长[19] - 工信部组织召开水泥行业稳增长座谈会，强调落实产能置换等政策[19] - 唐山区域型钢厂实施生产调控，预计开工率降至33%，日产量影响约5万吨[20] - 河钢集团10月硅锰最终定价5820元/吨[21] - 朔州市山阴县区域内煤矿自2025年10月20日停产，预计10月24日恢复，涉及产能3400万吨[22] 农产品期货 - 前三季度全国生猪出栏和猪肉产量同比增长[25] - 截至10月17日当周，国内主要油厂大豆压榨量217万吨，预计本周回升至230万吨左右[25] - 截至2025年10月17日，全国重点地区棕榈油库存环比增加，豆油库存环比减少[25] - 马来西亚10月1 - 20日棕榈油出口量较上月同期增加3.4%[26] - 2025年9月中国未从美国进口大豆，正加大对南美大豆采购[26] - 截至10月15日，全国生猪出场价格、猪粮比价下跌[26] - 截至上周四，巴西2025/26年度大豆播种率达24%，一茬玉米播种面积达计划的51%[26] - 截至10月20日，全国进口大豆港口库存环比增加31.457万吨[28] - 截至2025年10月16日当周，美国大豆出口检验量较前一周增加[28] - 截至10月18日，巴西大豆播种率为21.7%[29] 金融市场 金融 - 周一A股缩量震荡，上证指数等指数上涨，市场成交额降至1.75万亿元[31] - 香港恒生指数等指数收盘上涨，南向资金净卖出26.7亿港元[31] - A500ETF或掀起新竞争，市场传言上交所和深交所将各选1只中证A500ETF纳入期权标的[31] 产业 - 工信部召开水泥行业稳增长座谈会，强调落实相关方案，严禁新增产能等[32] - 前三季度300城住宅用地出让金同比增长12%，成交面积下降8%，三季度市场降温[32] - 上海2025年第八批次集中土拍成交金额198.77亿元，徐汇滨江地块成交楼面价创新高[32] - 《风能北京宣言2.0》提出提高中国风电装机目标[32] - 截至9月底，我国电动汽车充电基础设施总数达1806.3万个，同比增长54.5%[33] - 9月份规上工业原煤产量同比下降，原油、天然气产量增长，粗钢、生铁产量创2023年12月以来新低[33] 海外 - 美国和澳大利亚签署稀土和关键矿物协议，计划未来6个月投资超30亿美元[35] - 特朗普称莫迪承诺停购俄石油，否则征收“巨额”关税[35] - 白宫官员表示政府停摆可能本周结束，否则考虑更强力措施[35] - 阿根廷央行与美国财政部签署200亿美元互换额度协议[36] - 韩国央行行长表示未考虑与美国进行货币互换[37] - 欧盟支持2028年1月前逐步停止进口俄罗斯天然气[37] - 日本央行鹰派委员称警惕价格上涨风险，可能上调2025财年经济增长预测[37] - 越南政府设定2026年GDP增长至少10%目标，预计今年增长率为8%[38] 国际股市 - 美国三大股指全线收涨，受苹果股价创新高、政府停摆有望缓解等因素推动[40] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，受益于中国经济数据等因素[40] - 日本和韩国股市上涨，日本日经225指数首次站上49000点，韩国综合指数首次站上3800点[40] - 越南股市尾盘跳水，胡志明指数大跌近5.5%，因房地产和银行板块违规[41] 商品 - 10月9日我国期货市场资金总量突破2万亿，较2024年底增长24%[42] - 大商所新增三个化工品月均价期货上市交易，并纳入合格境外投资者可交易范围[44] - 国际贵金属期货普遍收涨，美油和布伦特原油主力合约收跌，伦敦基本金属多数上涨[44][45] 债券 - A股反弹等因素使银行间市场现券收益率上行，国债期货下滑，央行开展逆回购操作[46] - 美债收益率集体下跌，受避险情绪和美联储降息预期驱动[46] 外汇 - 周一在岸人民币对美元收盘上涨，人民币对美元中间价调贬[48] - 10月17日当周CFETS等人民币汇率指数环比下跌[48] - 印度央行采取措施推动卢比结算交易[48] - 纽约尾盘美元指数上涨，非美货币多数下跌[48] 重要事件日程 - 09:20中国央行公开市场有910亿元逆回购到期[50] - 12:20日本央行副行长冰见野良三发表讲话[50] - 15:00欧洲央行首席经济学家连恩、行长拉加德发表讲话[50] - 21:00美联储举行支付创新会议，理事沃勒致开幕词[50] - 21:30欧洲央行管委科赫尔发表讲话[50] - 二十届四中全会于10月20 - 23日召开[50] - 亚太经合组织(APEC)财长会议举行至10月22日[50] - 日本举行首相指名选举[50] - 美国总统特朗普将宣布对哥伦比亚实施重大关税措施[50] - 英国财政大臣里夫斯举行地区投资峰会[50] - 聚水潭在港交所正式上市[50] - 中国电信、奈飞等公司发布财报[50] - 次日03:30美联储理事沃勒在会议上致闭幕词[50] - 次日06:00德国央行行长内格尔发表讲话[50] - 印度国家证券交易所因排灯节休市一日[52]