报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖期货市场、宏观资讯、金融市场等多领域，对各市场走势、重要资讯及相关数据进行了分析，展示了市场多空因素交织的复杂态势，为投资者提供决策参考 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.82%报3694.60美元/盎司，COMEX白银期货跌2.15%报41.99美元/盎司，全球主要央行宽松政策转向或为贵金属市场提供支撑 [3] - 国际油价小幅下跌，美油主力合约收跌0.85%报63.97美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.82%报67.91美元/桶，原油市场多空因素交织 [3] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期锌等多数金属下跌，LME期镍涨0.11%报15445美元/吨，宽松货币政策预期使美元指数跌至年内低点，对基本金属形成支撑 [3] - 国内期货主力合约跌多涨少，短纤涨超1%，20号胶跌超2% [4] 重要资讯 宏观资讯 - 9月17日，香港将与大湾区内交易所合作开拓大宗商品交易及碳交易等新业务 [7] - 截至7月末，不含个人住房贷款的全国住房消费贷款余额21.04万亿元，比年初新增346亿元，同比增长5.34% [7] - 欧盟与印尼完成贸易协定谈判，是欧盟供应链多元化和开拓新市场的举措 [8] - 美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%，重启降息步伐，未来决定或更具争议性 [9] 能化期货 - 截至9月15日当周，阿联酋富查伊拉港成品油总库存降至1308.9万桶，较一周前减少293.5万桶 [12] - 截至9月17日，中国甲港口库存总量155.78万吨，华东去库，华南累库 [12] - 9月12日当周，美国原油出口增加，产量减少，商业原油库存减少，进口减少 [12] 金属期货 - 几内亚宁巴矿业公司复产预期强化，年产能1400万吨以上 [14] - 国内多晶硅有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4% [14] - 8月中国铅、锌产量同比增长，1-8月累计产量也有增长 [14] - 德意志银行上调明年黄金和白银价格预测 [16] - 几内亚一大型矿业企业工会提交罢工预告 [16] - 8月中国氧化铝产量同比增长，电解铝产量同比有降有增 [16] - 预计2025年碳酸锂供需过剩但库存结构变化，7月全球精炼镍等金属有供应情况差异 [17] 黑色系期货 - 9月17日吕梁市场炼焦煤线上竞拍涨跌互现 [19] - 8月全国粗钢、生铁、钢材产量有不同变化 [21] - 唐山因空气质量要求企业做好减排准备，部分钢企已接到通知但限产方案未明确 [21] - 大商所就焦煤期货期权合约公开征求意见 [22] - 江苏省钢铁行业协会会议认为应整治竞争，拓展海外业务 [22] 农产品期货 - 生猪产能调控企业座谈会提及控制能繁母猪产能等内容，有关部门计划调减存栏量 [24] - 预计马来西亚9月1-15日棕榈油出口量减少 [25] - 2025/26年制糖期食糖生产开启，安琪晟通糖业预计收购加工甜菜100万吨 [26] - 9月1-15日马来西亚棕榈油单产、出油率、产量环比减少 [26] - 8月全国生猪价格下降，养殖企业采取措施调减产能 [27] - 巴西中南部地区8月下半月甘蔗压榨量和糖产量同比增加 [27] - 预计9月14-20日巴西大豆、豆粕、玉米出口量增加 [27] - 预计截至9月11日当周美国大豆、玉米出口净销售有一定范围 [28] 金融市场 金融 - A股震荡上行，汽配等板块表现好，消费类题材普跌，市场成交额2.4万亿元 [31] - 香港恒生指数等上涨，科网股爆发，南向资金净买入94.4亿港元 [31] - 上交所推动第五套标准扩围，已有475万户投资者开通科创成长层交易权限 [31] - 迈瑞医疗着手准备赴港上市 [32] 产业 - 国家网信办要求头部企业攻关“卡脖子”技术 [33] - 生猪产能调控座谈会强调控制能繁母猪产能 [35] - 工信部就智能网联汽车标准征求意见 [35] - 2025世界储能大会发布新型储能技术发展路线图 [35] - 华为发布报告展望未来技术趋势 [35] - 中国房地产市场有止跌回稳迹象 [36] 海外 - 美国8月新屋开工和建筑许可数据下降 [37] - 美国上周MBA30年期抵押贷款利率下降，推动相关指数走高 [39] - 加拿大央行降息25个基点 [39] - 预计日本央行维持利率不变，8月出口额同比下降 [40] - 英国8月CPI同比涨幅持平，市场预计央行维持利率不变 [40] 国际股市 - 美国三大股指收盘涨跌不一，中概股普遍上涨，科技股表现分化 [41] 商品 - 香港将采取措施建立国际黄金交易市场 [43] - 国际贵金属期货收跌，全球央行宽松政策或支撑市场 [43] - 国际油价小幅下跌，原油市场多空因素交织 [43] - 伦敦基本金属多数下跌，美元指数影响基本金属 [44] 债券 - 银行间主要利率债收益率下行，国债期货上涨，央行开展逆回购操作 [45] - 香港商讨在港推出离岸国债期货等业务 [45] - 财政部、央行完成中央国库现金定存操作 [47] - 浮息债市场今年加速扩容 [47] - 美债收益率集体上涨 [47] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘和夜盘上涨，中间价调升 [48] - 美元指数涨，非美货币多数下跌 [48] 重要事件 - 9月18日有中国央行逆回购到期、商务部和国新办新闻发布会等多个事件，还有多场会议举办 [51]