港股市场表现 - 恒生指数收报23831点 下跌145点或0.61% 国指收报9656点 下跌47点或0.49% 大市成交827.99亿港元[1] - 港股通净流入资金4.84亿港元 其中沪港通净流入2.83亿港元 深港通净流入2.01亿港元[1] - 板块表现分化 本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前 黄金股逆市走强[1] - 另一交易日恒生指数跌0.03%报26438.51点 恒生科技指数涨0.56% 恒生国企指数涨0.02% 大市成交2940.69亿港元[5] - 南向资金净卖出31.89亿港元 科网股延续升势 携程集团涨超4% 美团反弹3%[5] 美股及全球市场 - 美股三大指数收跌 道指跌125.18点或0.27%报45758.27点 纳指跌14.79点或0.07%报22333.96点 标普500指数跌8.49点或0.13%报6606.79点[2] - 市场关注美联储利率会议 联邦基金合约反映降息25个基点概率达100%[2] - 中概股普涨 万得中概股指数上涨1.65%[2] - 美元接近2025年低点 欧元兑美元创四年新高[11] - 日本8月出口按年下降0.1% 连续四个月下跌 韩国8月出口价格指数按月升0.7%[11] 政策与行业动态 - 国家市场监督管理总局公布英伟达违反反垄断法 国产AI算力及产业链有望爆发[3] - 商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》 鼓励设置中小学春秋假 相应缩短寒暑假时间[9] - 香港财政司司长表示恒指较去年上涨18% 今年前8个月香港新股集资约160亿美元[9] - 香港旅游业议会预计十一黄金周将有150万内地旅客访港[11] - 全球创新指数香港排名升至第15位 港府称全力推动香港成国际创科中心[11] 投资机会与配置建议 - 建议关注人工智能及应用、半导体、工业软件等新质生产力科技板块[3] - 关注受益于美联储降息预期且中报业绩较好的上游有色金属板块[3] - 关注受益于"人工智能+"赋能的科网板块及各行业龙头公司[3] - 关注仍属较低估值和较高股息的各细分行业央国企龙头公司[3] - 建议关注旅游业平台性公司和航空公司 如携程集团-S（9961HK）、中国南方航空(1055HK)[9] 重点公司表现与信息 - 中联重科(1157HK)2025年上半年营业额248.55亿元人民币 同比增加1.30% 利润27.53亿元人民币 同比增加20.69%[10] - 腾讯(00700HK)回购85.3万股 涉资5.5亿元 发行90亿元人民币票据[12] - 阿里巴巴(09988HK)完成发行约32亿美元零息可转换优先票据[12] - 理想汽车(02015HK)计划发布i6五座纯电SUV[12] - 禾賽(02525HK)超额配股权悉数行使 额外净筹6亿元[12] 新股与次新股动态 - 奇瑞汽车(9973)招股价27.75-30.75港元 预计2025年9月25日上市[13] - 不同集团(6090)招股价62.01-71.2港元 预计2025年9月23日上市[13] - 劲方医药-B(2595)招股价20.39港元 预计2025年9月19日上市[13] - 健康160(2656)招股价11.89-14.56港元 公开发售超购750倍[13] - 禾賽-W(2525HK)上市首日涨幅达10%[15]