行业投资评级 - 计算机行业评级为看好（维持）[5] 核心观点 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出推动人工智能与经济社会各领域广泛深度融合，加快实施6大领域重点行动并强化8项基础支撑能力[2] - 政策对AI应用发展与落地起积极推动作用，算力、数据等基础支撑将得到强化，AI出海因市场空间广阔和商业化预期良好有望成为产业热点[3] - 从2015年"互联网+"到当前"人工智能+"，政策成为加速生产力发展和生产关系变革的重要驱动力[8] 重点行动领域 - AI+科技：通过AI加速从0到1科学发现过程和1到N技术落地迭代[8] - AI+产业：培育智能原生新模式新业态，推进工业、农业、服务业智能化发展与升级，工业领域强调全要素智能联动和全环节落地应用[8] - AI+消费：推动提效、陪伴型服务消费新场景及AI与低空、脑机接口融合等"万物智联"新终端[8] - AI+民生：促进教育、医疗等领域AI落地[8] - AI+治理：强调AI+政务以及安监、治安、网络空间治理等应用[8] - AI全球合作：打造AI开放生态、推动技术开源和共建全球治理体系，促进中国AI全方位出海[8] 发展目标 - 2027年率先实现人工智能与6大领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%[8] - 2030年新一代智能终端、智能体应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极[8] - 2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段[8] 基础支撑能力 - 加强基础理论研究和模型基础架构创新[8] - 数据方面加强供给层面创新和数据供给激励[8] - 强化智能算力统筹，支持AI芯片共建创新与使能软件生态培育，推动智算规模建设和运营创新[8] - 优化应用发展环境，发展"模型即服务"、"智能体即服务"[8] - 促进开源生态建设、培育优秀开源项目[8] - 模型、数据、算力、应用、开源生态、人才、法律法规、安全能力等方面的能力建设对产业发展和全球竞争力提升起关键支撑作用[8] 建议关注标的 - AI+应用领域：卓易信息(688258)、托普云农(301556)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、汉得信息(300170)、鼎捷数智(300378)、能科科技(603859)、中控技术(688777)、拓尔思(300229)、道通科技(688208)、星环科技-U(688031)[3] - AI基础支撑领域：寒武纪-U(688256)、海光信息(688041)、浪潮信息(000977)、润建股份(002929)、首都在线(300846)、海天瑞声(688787)、云赛智联(600602)、禾盛新材(002290)[3]