报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告主要涵盖了多个市场的隔夜夜盘走势、重要资讯及金融市场动态，包括期货、股票、债券、外汇等市场，还给出了当日重要经济指标和事件提醒 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报3407.00美元/盎司，COMEX白银期货涨1.44%报38.55美元/盎司，因美联储官员暗示降息等推动避险需求[2] - 油价下跌，美油主力合约跌0.68%报62.74美元/桶，布油主力合约跌0.54%报65.76美元/桶，因库存增加、需求下调，今年石油需求预计仅增68.5万桶/日[2] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期铅跌1.36%，LME期锌跌1.26%，LME期铜跌0.65%，受美联储政策等因素影响[2] - 国内期货主力合约跌多涨少，烧碱涨超1%，焦煤跌超4% [3] - 芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘全线上涨，大豆、玉米、小麦期货均有涨幅 [3] 重要资讯 宏观资讯 - 财政部副部长廖岷称两项贴息政策是财政金融协同支持消费创新探索，可与以旧换新补贴政策形成组合拳 [6] - 7月末广义货币M2余额329.94万亿元，同比增长8.8%；狭义货币M1余额111.06万亿元，同比增长5.6%；流通中货币M0余额13.28万亿元，同比增长11.8%；前七月净投放现金4651亿元 [6] - 中方将欧盟两家银行列入反制清单并采取反制措施 [6] - 前七个月人民币贷款增加12.87万亿元，住户贷款增加6807亿元，短期贷款减少3830亿元，中长期贷款增加1.06万亿元 [7] - 美国财长贝森特认为美联储利率应比现在低150 - 175个基点，有降息50个基点可能 [7] 能化期货 - 截至8月13日，中国甲醇港口库存总量102.18万吨，较上期增加9.63万吨，华东和华南地区累库 [10] - 俄罗斯7月海运石油产品出口量867万吨，较6月下降6.6%，闲置原油初级精炼产能升至413万吨，较6月增长26% [10] - IEA月报下调2025年和2026年全球石油需求增长预测，预计明年供应将过剩 [10] - 截至8月11日当周，阿联酋富查伊拉港成品油总库存降至1742.7万桶，为两周以来低点，但较2024年底高出12% [10] - 8月8日当周美国原油出口、产量增加，商业原油库存增加303.6万桶，原油产品四周平均供应量较去年同期增加2.89% [11] 金属期货 - 河南部分铅冶炼企业预计8月26 - 9月3日空气质量环保应急管控，或限制部分车辆运输 [13] - 近期现货市场有大量南美品牌电解铜报盘，8月下旬提单集中到货，后续暂无大量新增货源 [14] - 8 - 9月国内光伏玻璃产量呈下降趋势，预计今年运行产能低点降至8.3万吨/天左右，对应组件供应量约42GW [15] - 光伏行业面临落后产能出清与需求受限双重夹击，落后产能出清工作可能至少持续到2026年 [15] 黑色系期货 - 国内煤矿安检环保升级，口岸通关对煤质检查严格，预计短期内进口蒙古国动力煤价格上涨 [17] - 8月河钢75B硅铁招标定价6030元/吨，较上轮涨430元/吨，招标数量2835吨，较上轮增135吨 [17] - 唐山市场主流钢厂计划8月14日零点上调捣固湿熄焦炭价格50元/吨、捣固干熄焦价格55元/吨 [18] - 大商所自8月15日起调整焦煤期货合约单日开仓量限制，自8月18日起调整手续费费率 [18][19] 农产品期货 - 8月12日，11月船期加拿大油菜籽出口至我国CNF报价556美元/吨，进口成本高，难进入我国市场 [21] - 截至8月8日当周，CBOT大豆可交割库存505.9万蒲式耳，较此前一周减少26.35%，较上年同期增加72.49% [21] - 马来西亚9月毛棕榈油参考价上调，出口税上调至10% [21] - 郑商所提醒投资者谨慎参与菜粕、菜油市场交易 [22] - 8月10 - 16日，巴西大豆、豆粕、玉米出口量较上周均有增加 [22] - 预计截至8月7日当周，美国2024/25市场年度大豆出口净销售20 - 70万吨，2025/26市场年度为40 - 90万吨 [23] 金融市场 金融 - 周三A股放量走高，上证指数八连阳创2021年12月以来新高，市场成交额扩大至2.18万亿元 [26] - 香港恒生指数涨2.58%，恒生科技指数涨3.52%，大市成交2840.41亿港元，南向资金净卖出82.77亿港元 [26] - 截至8月13日，A股总市值98.48万亿元，较去年底增长14.7%，医药生物行业排名上升 [26] - 今年23家A股上市公司退市，多元化退市渠道畅通，有助于市场优化资源配置 [27] - 腾讯控股第二季度收入、净利润增长，游戏业务复苏，研发投入和资本开支增加 [27] - 7月外资加速流入中国股票市场，净流入27亿美元，夏季过后预计重返趋势更强 [29] 产业 - 国家医保局公布商业健康保险创新药目录初审名单，121个药品通过，5款细胞疗法高值创新药入选 [30] - 三部门联合发布《医疗广告认定指南》，严格限定发布主体，打击变相发布医疗广告行为 [30] - 天津市推出购存量房提取公积金支付首付款新举措 [31] - 安徽合肥放宽“商转公”业务办理年限 [32] - 7月日产、丰田在华销量增长，本田销量下降 [32] 海外 - 特朗普将在俄美峰会向普京提议开发阿拉斯加稀土矿产并解除飞机零部件出口禁令，美财长称若会晤不顺利可能加大对俄制裁 [33] - 美国能源部拨款10亿美元确保关键矿产和材料供应链安全 [35] - 美国财长呼吁美联储降息，认为9月降息50个基点可能性大，有10或11位美联储主席候选人 [35] - 截至8月8日当周，美国30年期固定抵押贷款合约利率下降10个基点 [36] - 加拿大央行因贸易不确定性和经济韧性按兵不动，部分官员认为降息幅度足够 [36] - 日本央行内部对通胀指标有分歧，可能为10月加息扫清道路 [36] - 日本7月批发物价指数同比上涨2.6%，进口价格指数同比下降10.4% [37] - 韩国7月ICT出口额221.9亿美元，同比增长14.5%，半导体出口额创新高 [38] 国际股市 - 美国三大股指全线收涨，标普500指数、纳指续创收盘新高，中概股普遍上涨 [39][40] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，市场对美联储9月降息预期升温 [40] - 7月全球非美股票基金净流入136亿美元，美国股票基金遭遇63亿美元赎回 [40] - 日经225指数连续6个交易日上涨，首次站上43000点 [40] 商品 - 大商所调整焦煤期货合约开仓量限制和手续费费率 [41] - 郑商所提醒投资者谨慎参与菜粕、菜油市场交易 [41] - 国际贵金属期货收涨，COMEX黄金、白银期货上涨 [43] - 油价下跌，美油、布油主力合约均有跌幅 [43] - 伦敦基本金属全线下跌 [44] 债券 - 国内债市人气回升，利率债收益率下行，国债期货收盘飘红，银行“二永债”收益率下行 [45] - 财政部、央行8月18日进行1200亿元1个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标 [46] - 日本5年期国债拍卖需求创2020年以来最低，投标倍数2.96倍 [46] - 美债收益率集体下跌 [46] 外汇 - 周三在岸人民币对美元收盘上涨，人民币对美元中间价调升 [48] - 外汇期权市场上，欧元兑美元合约交易量占比近65% [48] - 纽约尾盘美元指数下跌，非美货币多数上涨 [48] 重要经济指标和事件提醒 经济指标 - 涉及英国、澳大利亚、瑞士、法国、欧元区、美国等国家和地区多项经济指标公布时间 [50] 事件 - 中国央行公开市场1607亿元逆回购到期 [52] - 国新办举行新闻发布会介绍“十四五”数字中国建设成就 [52] - 2025世界人形机器人运动会举办 [52] - 伯克希尔哈撒韦提交13F报告 [52] - 多家公司发布财报 [52] - 里奇蒙联储主席参加网络研讨会 [52]