报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告围绕金融市场展开，涵盖期货、股票、债券、外汇等多领域 ，对各板块市场表现及重要资讯进行分析与展示，为投资者提供市场动态及潜在投资参考 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国内工业品期货大幅回调，焦煤等六大品种主力合约跌停，氧化铝等超10个品种跌幅超3%，黑色系普遍下跌，焦煤跌10.25%，焦炭跌3.79% [2] - 美欧协议和欧佩克增产推高油价，美油主力合约收涨2.79%，报66.98美元/桶，布伦特原油主力合约涨2.87%，报69.6美元/桶 [2] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%，报3314.00美元/盎司，COMEX白银期货跌0.09%，报38.33美元/盎司 [2] - 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期锡、期锌、期镍、期铜均有不同程度跌幅 [3] 重要资讯 宏观资讯 - 市场监管发展规划座谈会要求促进做强国内大市场，完善市场监管基础制度，破除地方保护和市场分割，治理企业劣质低价竞争 [6] - 中方希望美方落实两国元首通话共识，发挥中美经贸磋商机制作用，推动中美关系稳定健康可持续发展 [6] - 截至7月28日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2316.56点，较上期跌3.5% [7] - 特朗普缩短给俄罗斯的停火期限，对普京表示失望 [7] - 7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行经贸会谈 [8] 能化期货 - 广东省造纸行业协会发布“反内卷”倡议书，抵制低价无序竞争和不正当手段 [10] - 本周光伏玻璃行业库存继续下降，预计7月底库存天数降至30天以内 [13] - 截至7月28日，江苏苯乙烯港口样本库存增加，预期仍有小增 [13] - 欧佩克+准备考虑增产，8月3日协商9月产量，计划批准日增54.8万桶产量 [13] 金属期货 - 全国工业和信息化主管部门会议强调，巩固新能源汽车整治成效，加强光伏等行业治理，建设强制性国家标准体系 [15] - 6月香港向中国内地出口黄金量下降 [16] - 路透调查预计2026年黄金均价3400美元/盎司，白银38美元/盎司 [16] 黑色系期货 - 国家能源局强调统筹能源重点领域监管，促进能源市场平稳运行 [20] - 7月27 - 28日，多地主流焦化厂和钢厂对焦炭价格提涨 [20] - 7月21 - 27日，中国45港铁矿石到港总量环比减少，全球发运总量环比增加 [20] 农产品期货 - 截至7月25日当周，国内主要油厂大豆压榨量周环比下降，预计7月压榨量1000万吨，8月900万吨 [22] - 巴西中南部2025年度二茬玉米收割完成68%，落后去年同期，单产维持高位 [22] - 截至7月24日当周，美国大豆出口检验量增加，本作物年度累计高于上一年度 [24] - 截至7月27日当周，美国大豆优良率70%，高于预期，玉米优良率73%，符合预期 [24] 金融市场 金融 - 周一A股三大指数集体收涨，上证指数涨0.12%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.96%，成交额1.77万亿元 [26] - 香港恒生指数涨0.68%，恒生科技指数跌0.24%，恒生中国企业指数涨0.29%，南向资金净买入92.53亿港元 [26] - 香港证券市场下调最低上落价位第一阶段8月4日生效 [26] - 高盛将MSCI中国指数12个月目标点位上调至90点，较上周五收盘价有约11%潜在上涨空间 [27] - A股市场持续走强，融资余额创逾4个月新高，7月以来增加超950亿元 [30] - 7月以来620家上市公司接待机构调研，近八成公司获正收益，机械设备和医药生物行业受青睐 [30] - 今年以来10家A股上市公司成功赴港上市，78家已递表或筹划赴港上市 [31] 产业 - 2025世界人工智能大会现场发布300余项采购需求，意向采购金额162亿元，31个项目签约，投资额超150亿元 [32] - 上海市人工智能企业风险投资基金发布，首期规模30亿元，上海出台12条政策加码人工智能产业布局 [32] - 上海争取今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放 [32] - 广东省造纸行业协会发布“反内卷”倡议书 [35] 海外 - 泰国和柬埔寨停火协议29日凌晨1时生效 [36] - 特朗普可能对未与美国单独谈判贸易协议的国家进口商品征15% - 20%统一关税 [37] - 特朗普对普京失望，缩减给俄罗斯的停火期限，否则实施“二级制裁” [37] - 美国财政部上调本季度联邦借款预估规模至1.01万亿美元 [37] - 欧美贸易协议框架确定，酒类商品细节待商榷 [37] - 欧洲央行鹰派管委称不急于再次降低借贷成本，9月行动理由不充分 [38] - 德国政府将批准2026年预算草案，含1267亿欧元投资 [39] 国际股市 - 美国三大股指涨跌不一，标普500指数和纳指续创历史新高，中概股多数下跌 [42] - 欧洲主要股指全线下跌，投资者担心关税上调打压企业利润 [42] - 高盛客户报告显示，对冲基金以12个月来最快速度抛售科技股 [42] 商品 - 国内工业品期货大幅回调，焦煤等六大品种主力合约跌停，黑色系普遍下跌 [43] - 美欧协议和欧佩克增产推高油价，美油和布伦特原油主力合约均上涨 [43] - 国际贵金属期货普遍收跌，因泰国和柬埔寨停火，地缘政治风险缓解 [43] - 伦敦基本金属多数下跌，受美联储政策和中美磋商不确定性影响 [46] - 石油交易员预计欧佩克+本周末批准增产54.8万桶/日 [46] - 沙特或将连续第二个月上调面向亚洲买家的原油官方售价 [46] 债券 - 国内银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货收盘全线上涨，银行“二永债”收益率下行 [47] - 交易商协会对兰考农商行启动自律调查 [48] - 摩根士丹利和匈牙利政府成功发行熊猫债券，规模分别为20亿元和50亿元 [48] - 美债收益率多数下跌，特朗普降息言论和贸易谈判不确定性影响市场 [48] 外汇 - 周一在岸人民币对美元收盘和夜盘均下跌，人民币对美元中间价调贬 [51] - 7月25日当周，CFETS等人民币汇率指数环比均下跌 [51] - 纽约尾盘，美元指数上涨，非美货币多数下跌 [51] 今日重要财经数据与事件 - 今日将公布英国7月BRC商店物价指数等多项财经数据 [54] - 今日有中国央行逆回购到期等多件重要事件，包括经贸会谈、展会举办、产品发布和财报公布等 [54]