报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告涵盖隔夜夜盘市场走势、宏观资讯、各期货品种动态、金融市场表现及国际财经事件等多方面信息 ，展示了国内外经济、金融、贸易及商品市场的现状与变化趋势 各部分总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际油价普遍下跌，美油主力合约收跌2.37%，报66.83美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.82%，报69.08美元/桶 [2] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.35%报3352.10美元/盎司，COMEX白银期货跌1.40%报38.41美元/盎司 [3] - 伦敦基本金属收盘全线下跌，LME期铅、镍、铜均有不同程度跌幅 [4] - 美农产品期货有涨有跌，国内期货主力合约涨跌互现 [5] 宏观资讯 - 今年上半年我国货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%，出口13万亿元创新高，进口8.79万亿元下降2.7%，6月进出口等同比正增长且增速回升 [8] - 中美双方团队加紧落实伦敦框架成果，中方强调对话合作重要性 [8] - 6月末M2余额330.29万亿元，同比增长8.3%；M1余额113.95万亿元，同比增长4.6%；社会融资规模存量为430.22万亿元，同比增长8.9% [8] - 央行官员表示保持人民币汇率合理均衡稳定，将开展14000亿元买断式逆回购操作 [9][10] - 中共中央发布意见强化垄断规制、加强破产审判，促进市场公平竞争与资源优化配置 [12] - 美联储主席要求审查总部翻新项目，巴西向美国提出关税相关要求，特朗普提及关税及武器制造等事宜 [13][14][15] - 上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）较上期涨7.3% [16] 能化期货 - 江苏苯乙烯港口样本库存总量较上周期增加2.7万吨，幅度24.22%，商品量库存增加0.6万吨，幅度15.38% [18] - 安徽地区冷修一座1200吨/天窑炉，7月已冷修及计划冷修窑炉产能明确 [18] - 中国6月进口原油4989万吨，环比增加7.1%，6月检修影响炼油产能较5月减少2220万吨 [18] 金属期货 - 佤邦组织曼相矿区投资商就复工复产沟通座谈 [21] - 印尼将从2026年起缩短采矿配额有效期至一年以平衡矿产供需 [21] - 几内亚氧化铝公司资产清点，矿区生产活动暂停 [21] 黑色系期货 - 河钢集团7月硅锰定价5850元/吨，采量14600吨，较6月有变化 [23] - 煤炭协会强调煤炭企业落实合同制度、加强自律促市场平衡 [23] - Mysteel全球铁矿石发运、澳洲巴西发运及到港量有不同变化，7月上旬钢材社会库存上升 [24][25] - 河北部分钢厂推迟接受首轮涨价意向，河钢75B硅铁招标定价及数量有调整 [26] - 全国在产电炉数量、产能及电炉钢产量占比情况，装备和技术水平提升 [26] 农产品期货 - 预计美国6月大豆压榨量降至四个月低点，NOPA成员豆油库存预计为13.74亿磅 [28] - 印度6月棕榈油进口量环比大增60%，植物油进口总量增长30.6% [30] - 中国6月大豆进口量刷新当月纪录，较去年同期增长10.35% [30] - 巴西中南部地区第二季玉米收割进度落后，甘蔗压榨量和糖产量同比减少 [31] - 美国大豆优良率、开花率、结荚率有数据更新 [31] 金融市场 金融 - A股缩量震荡，大小指数分化，部分板块表现各异，成交额1.48万亿元 [34] - 香港恒生指数等收涨，南向资金净买入82.43亿港元 [34] - 上交所举行科创成长层培训，部分券商APP支持开通交易权限 [34] - A股半年报业绩预告部分公司亮眼，部分券商上半年业绩向好 [34][35] 产业 - 煤炭协会强调煤炭市场供需平衡相关举措 [36] - 上半年新能源汽车新注册量同比增长27.86%，保有量达3689万辆 [38] - 民办教育协会联合企业发布人工智能教育公约 [38] - 外资控股理财公司规模增长，部分地方出台房地产相关鼓励政策 [38] - 广州二手房市场“高评高贷”现象抬头，深圳地块成功出让 [39][40] 海外 - 特朗普提及关税、投资计划等，克利夫兰联储主席表态通胀与降息关系 [42] - 美欧贸易谈判有反制关税风险，巴西将公布反制法令 [43] - 英国央行行长暗示降息，日本央行或上调通胀预期，印度CPI同比放缓 [43][45][46] 国际股市 - 美国三大股指小幅收涨，纳指刷新纪录，中概股多数上涨 [47] - 欧洲三大股指涨跌不一，特朗普关税威胁引发市场担忧 [47] - 摩根士丹利认为美国大型股有吸引力，税改法案或改善部分板块现金流 [47] 商品 - 国际油价下跌，高盛上调下半年布伦特原油价格预测但维持供应过剩预测 [48][49] - 国际贵金属期货收跌，基本金属收盘全线下跌，市场因素影响价格 [49] - 欧佩克预计第三季度石油需求强劲，供需平衡将趋紧 [50] 债券 - 国内银行间利率债收益率多数上行，国债期货下跌，美债收益率集体上涨 [51] 外汇 - 在岸人民币对美元收盘及夜盘表现，美元指数涨，非美货币多数下跌 [52] 重要时间事件 - 09:20中国央行逆回购和MLF到期，国家统计局公布住宅销售价格报告 [54] - 09:30国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 [54] - 10:00国新办举行上半年国民经济运行情况新闻发布会 [54] - 14:45波士顿联储主席柯林斯讲话 [54] - 15:00国新办举行民营企业家记者见面会 [54] - 21:15美联储理事鲍曼致辞，国内成品油调价，欧佩克公布报告等 [54] - 次日00:45美联储理事巴尔讲话 [54] - 次日02:45波士顿联储主席柯林斯讲话 [54] - 次日04:00英国央行行长贝利讲话 [54]