报告行业投资评级 - 机械设备行业投资评级为增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 固态电池设备 0 - 1 快速发展，产业化初期设备商优先受益，推荐相关设备供应商 [2] - 兆威机电发布新一代 17 自由度全驱灵巧手，灵巧手成熟将提升人形机器人智能化程度，推荐相关企业 [3] - 5 月叉车大车内外销同比增速亮眼，关注 Q2 业绩增长确定性强的龙头企业及产业链相关企业 [4] 各目录总结 建议关注组合 - 涵盖光伏、半导体、工程机械等多个领域，列出各领域建议关注的公司 [15] 近期报告 - 涉及固态电池设备、油服设备、人形机器人等多个行业的深度报告和点评报告 [16] 核心观点汇总 固态电池设备行业 - 固态电池具备优势，应用场景广阔，预计 2025 - 2029 年发展进程明确，全固态电池干法工艺打开设备新需求空间 [2][17] - 介绍本土重点设备公司，推荐相关企业 [19] 油服设备 - “一带一路”合作深化，中东油服市场空间广阔，杰瑞和纽威各有特点且共同点多，推荐相关企业 [22][23][24] 人形机器人 - 人形机器人需轻量化，镁合金和 PEEK 材料有望加速应用，建议关注相关领域企业 [26][27][28] 先导智能 - 国内龙头重启扩产，海外客户拓展，固态电池领域有先发优势，后续回款有望加速，维持盈利预测和评级 [31][32][33] 传感器行业 - 触觉传感器对人形机器人重要，介绍技术路线、行业玩家，建议关注相关企业 [35][36][37] 工程机械 - 对美敞口小，“一带一路”贡献利润大，海外产能布局完善，推荐相关个股 [40][41][42] 迪威尔 - 深耕油气行业，看好深海和非常规油气领域，市占率低成长空间大，首次覆盖给予“增持”评级 [44][45][46] 碳化硅 SiC 行业 - AR 眼镜发展使半绝缘型碳化硅衬底片放量在即，推荐相关企业 [47][48][49] 灵巧手 - 灵巧手与夹爪场景不同，介绍组成部分、企业布局，推荐相关企业 [50][51][52] 行业重点新闻 工程机械 - 2025 年 6 月工程机械主要产品月平均工作时长和开工率同比、环比下降 [54] 光伏设备 - 人民日报点名光伏组件内卷式竞争，将采取多项措施整治 [56][57] 公司新闻公告 - 纽威股份发布 2025 年限制性股票激励计划草案 [58] - 潍柴重机 2025 年上半年预计归母净利润和扣非归母净利润同比增长 [59] 重点高频数据跟踪 - 2025 年 5 月多项制造业相关数据有不同程度变化，如制造业 PMI、固定资产投资完成额、金切机床产量等 [62][64][65]