报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告对2025年6月13日隔夜夜盘市场走势、重要资讯、金融市场等方面进行了分析，涵盖期货、股票、债券、外汇等市场，涉及国际局势、宏观经济、行业动态等因素对市场的影响 各目录内容总结 隔夜夜盘市场走势 - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.88%报3406.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.41%报36.41美元/盎司 [2] - 国际油价走强，美油主力合约收涨1.04%报68.86美元/桶，布伦特原油主力合约涨0.69%报70.25美元/桶 [3] - 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨0.44%报9690.50美元/吨，LME期铅涨0.23%报1992.00美元/吨 [4] - 国内期货主力合约跌多涨少，燃料油涨超1%，菜油涨近1%，纯碱跌超2%，丁二烯橡胶等跌超1% [5] - 美国农产品期货涨跌不一，CBOT玉米期货涨0.34%，CBOT小麦期货跌1.4%，CBOT大豆期货跌0.71% [5] 重要资讯 宏观资讯 - 美国预计伊朗可能报复其在伊拉克基地，中东特使计划本周日与伊朗举行第六轮会谈 [8] - 特朗普准备签署美英贸易协议关键部分，将降低英国向美国出口汽车关税 [9] - 中美经贸磋商就落实元首通话共识和巩固会谈成果达成原则一致，将继续沟通合作 [9] - 高盛将美国12个月经济衰退概率从35%下调至30% [9] - 美国上周初请失业金人数持平于高位，为24.8万人 [9] 能化期货 - 截至6月12日，国内纯碱厂家总库存168.63万吨，周增5.93万吨，氨碱法纯碱理论利润环比下跌29.20元/吨 [12] - 截至6月11日当周，新加坡燃料油等库存均上涨 [12] - 截至6月12日，全国浮法玻璃样本企业总库存环比微降，日产量下降0.7% [12] - 2025年4月，马来西亚天然橡胶产量环比下滑37.3%，库存降至20.37万吨 [13] - 摩根大通维持2025年剩余时间油价在60 - 65美元区间预期，2026年油价预计为60美元 [14] - G7多数国家准备单独行动下调对俄罗斯石油价格上限，欧洲国家推动降至45美元 [14] 金属期货 - 道明证券将一个月黄金价格目标定为3650美元/盎司 [16] - 华北某再生铅炼厂因原料紧张停产，华东某原生铅冶炼企业检修计划延后 [16] - 截至本周四，全国氧化铝周度开工率较上周回升1.57个百分点至80.32% [16] 黑色系期货 - 河钢集团6月硅锰采量11700吨，75B硅铁招标数量较上轮增65吨 [18] - 蒙古国小TT公司炼焦煤竞拍全部流拍，年初至今总计流拍53.76万吨 [18] - 截至6月12日当周，螺纹钢产量、厂库、表需连续减少 [18] - 全国平均吨焦盈利 -46元/吨，不同地区盈利有差异 [20] 农产品期货 - 加拿大2025/2026年度小麦、澳大利亚2025/2026年度油菜籽产量预计较前预估持平 [22] - 农业农村部将2024/2025年度棉花进口量调至120万吨，期末库存下调至801万吨 [22] - 截至6月11日当周，巴西港口等待装运食糖船只和数量均减少 [22] - 印度5月葵花籽油、豆油、棕榈油进口量环比增加 [23] - 6月8 - 14日，巴西大豆出口量减少，豆粕、玉米出口量增加 [23] - 截至6月5日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售低于预期 [23] - 预计2024/2025年度巴西大豆产量同比增加14.8% [25] - 6月美国2025/2026年度大豆产量、期末库存、单产预期与市场预期一致 [25] - 美国农业部维持阿根廷、巴西2024/2025年度大豆、玉米产量预期 [25][26] - 截至6月8日当周，加拿大油菜籽出口量减少，商业库存为105.5万吨 [26] - 截至6月6日，美棉未点价卖出、买入订单环比增加 [26] 金融市场 金融 - A股三大指数窄幅整理，IP经济概念股涨停潮，上证指数涨0.01%，成交1.3万亿元 [29] - 香港恒生指数收跌1.36%，南向资金净买入55.85亿港元 [29] - 北交所拟开展北证专精特新指数第一次全网测试 [29] - 2025年以来国产创新药板块触底回升，Wind创新药指数年内累计上涨27.46% [30] - 在港粤企“回A”预期下，部分企业或将领衔新一轮回A潮 [30] - 截至6月12日，央企控股上市公司回购、股东增持金额合计达160.62亿元 [32] - 独角兽企业明略科技向港交所提交招股书，未实现盈利 [32] 产业 - 工信部支持整车企业与供应链企业建立合作关系，提升产业链韧性 [33] - 财政部等联合印发通知细化新保险合同会计准则实施安排 [33] - 国内贸易信用保险共保体成立，首期提供保险保障100亿元 [33] - 集邦咨询预计2025年晶圆代工产业年增长率达19.1%，先进工艺2nm下半年量产 [33] 国际要闻 - 美国6月23日起对多种钢制家用电器加征关税，计划对稀土援引国防生产法案 [34] - 特朗普称不打算解雇美联储主席鲍威尔，但称其应降息 [34] - 特朗普开放“特朗普金卡”等候名单，称卖卡可还清美国债务 [34] - 特朗普阻止加州禁售燃油新车计划，可能提高美国汽车关税 [35] - 美国家庭净资产自2023年以来首次下降，降幅0.9% [35] - 美国5月PPI同比增长2.6%，核心PPI同比增长3% [35] - 美国上周初请失业金人数为24.8万人，为2024年10月以来新高 [37] - 英国4月GDP环比萎缩0.3%，交易员增加对英国央行降息押注 [37] - 印度5月CPI同比升2.82%，印度央行可能降息 [37] 国际股市 - 美国三大股指小幅收涨，高盛预计年底前标普500指数上涨10%左右 [38] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，整体受经济增长放缓担忧制约 [39][41] - 5月外资大举押注亚洲股市，净买入约106.5亿美元股票 [41] 商品 - 国际贵金属期货普遍收涨，美国关税政策和宏观经济不稳定推升投资热情 [42] - 国际油价走强，摩根大通预计油价震荡偏强 [42] - 伦敦基本金属收盘多数上涨，美联储政策和美元走势影响价格波动 [42] - 伦敦金属交易所香港仓库预计下周接收首批铜，7月正式营运 [42] 债券 - 国内债市小幅震荡，长债收益率坚挺，机构预计维持偏强震荡格局 [44] - 美债收益率集体下跌，反映市场对经济前景谨慎和避险需求上升 [44] - 美国30年期国债拍卖亮眼，但面临长期国债供应压力 [45] - 欧债收益率普遍下跌，因欧洲央行释放宽松信号 [45] - 5月外国投资者创纪录买入韩国债券，净买入11.34万亿韩元 [46] 外汇 - 在岸、离岸人民币对美元上涨，美元指数跌0.79%，非美货币多数上涨 [47] 重要事件日程 - 09:20中国央行公开市场有1350亿元逆回购到期 [49] - 10:00国新办就跨国公司领导人青岛峰会举行新闻发布会 [49] - 23:00欧洲央行执委参加国际货币基金组织相关会议小组讨论 [49] - 23:30欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话 [49]