报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持 (维持) [4] 报告的核心观点 - AI端侧：字节跳动豆包发布AI智能体耳机Ola Friend，相关产业链有望持续受益 [4] - 华为产业链：华为Mate系列手机正式发布，相关产业链有望持续受益 [4] - 国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，相关产业链有望持续受益 [4] - 先进封装：2026年全球先进封装市场规模将达522亿美元，相关产业链有望持续受益 [4] 根据相关目录分别进行总结 1. 本周核心观点及投资建议 - AI端侧：字节跳动豆包发布AI智能体耳机Ola Friend，相关产业链有望持续受益 [13] - 华为产业链：华为Mate系列智能手机正式发布，相关产业链有望持续受益 [14] - 国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，相关产业链有望持续受益 [15] - 先进封装：2026年全球先进封装市场规模将达522亿美元，相关产业链有望持续受益 [17] - 投资建议：继续看好受益于硬件创新浪潮的AI端侧、受益于新品发布的华为产业链、受益国产替代进程加速的半导体国产替代产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线 [18] 2. 市场回顾 2.1. 板块表现 - 本周A股申万电子指数上涨2.38%，整体跑赢沪深300指数1.06pct，跑输创业板综指数0.96pct [21] - 申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：半导体(3.25%)、电子化学品II(2.75%)、元件(2.34%)、消费电子(1.55%)、光学光电子(0.82%)、其他电子II(0.6%) [23] - 申万电子三级行业中，数字芯片设计板块上涨5.03%，表现较好；光学元件板块下跌2.12%，表现较差 [26] - 海外市场指数表现：恒生科技(2.53%)、申万电子(2.38%)、纳斯达克(1.13%)、道琼斯美国科技(0.52%)、费城半导体(-0.59%)、台湾电子(-3.34%) [26] 2.1. 个股表现 - 本周个股涨跌幅前十位分别为：贝仕达克（+80.19%）、康冠科技（+29.08%）、*ST方科（+28.61%）、睿能科技（+26.79%）、鑫汇科（+23%）、臻镭科技（+22.64%）、汇创达（+20.23%）、英集芯（+18.35%）、八亿时空（+18%）、中科蓝讯（+17.23%） [30] - 个股涨跌幅后十位分别为：大恒科技（-21.71%）、远望谷（-21.26%）、合力泰（-18.89%）、和而泰（-17.7%）、国光电器（-17.19%）、福日电子（-13.89%）、光华科技（-11.81%）、华海诚科（-11.65%）、新相微（-11.57%）、欧菲光（-10.67%） [30] 3. 行业新闻 - 工信部按规定组织完成型号核准工作，支持华为Mate系列手机顺利上市 [34] - 中国半导体行业协会徐冬梅：2024年全球封测市场规模将达899亿美元 [35] - 中国电子专用设备工业协会金存忠：预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%超1100亿元 [35] - 字节跳动豆包发布AI智能体耳机Ola Friend：单耳6.6克，1199元 [36] 4. 公司动态 - 风华高科：公司展示自研高端产品 [40] - 蓝思科技：相关消费电子及车载项目已初具规模 [41] - 凯盛科技：公司一次成型试验线正在安装设备中 [42] - 立讯精密：快速形成公司在全球汽车线束领域的差异化竞争优势 [43] 5. 公司公告 - 洁美科技：公司为全资子公司提供担保 [45] - 麦捷科技：公司对外投资 [45] - 顺络电子：公司对外投资 [45]