报告行业投资评级 - 报告维持机械设备行业"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 政策密集出台,市场风险偏好有望回升 - 机械设备作为新质生产力的载体,具备结构性投资机会 [1] - 可关注"科技打头阵"方向的半导体设备、人形机器人、消费电子设备等 [1] - 可关注政策支持背景下有望加速复苏的顺周期板块,如工程机械、数控机床 [1] 工程机械行业 - CME预测10月挖机销量同比增长10%,其中国内市场预估销量同比增长近18% [1] - 2024年1-10月,国内市场同比增长超过9%,出口市场销量同比下降8% [1] - 行业中长期逻辑未变,看好行业长期发展,建议关注徐工机械、三一重工、中联重科等 [1] 机器人行业 - 众擎机器人SE01正式发布,登陆全球市场 [1] - 众擎计划2024年底前完成矩阵产品研发,2025年实现全系列机器人年产销1000台以上 [1] - 行业参与者众多,整机产品多与下游工厂合作,AI+成为发展趋势 [1] - 建议关注三花智控、五洲新春、绿的谐波等 [1] 轨交设备行业 - 政策支持民间资本参与铁路建设,有望激发行业活力 [41] - 2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元,2024年有望达8399亿元 [41] - 2024年8月国铁发布二批高级修招标,轨交设备进入维保周期 [41] - 可关注中国中车、中铁工业、中国通号、晋西车轴等 [41] 工业母机板块 - 政策大力支持,工业母机创新产品推广应用,促进产业链企业融通发展 [41] - 国资委要求央企在卫星导航、芯片、高端数控机床等领域带头使用创新产品 [41] - 建议关注华中数控、纽威数控、海天精工、豪迈科技、欧科亿等 [41] 核电设备行业 - 国常会核准5个核电项目,合计11台机组 [41] - 2019-2024年,我国核准核电机组数量逐年增加,核电步入常态化发展 [41] - 可关注佳电股份、中核科技、景业智能、江苏神通、科新机电、兰石重装等 [41] [1]: 第1个文档 [41]: 第41个文档