报告行业投资评级 - 报告维持计算机行业"推荐"评级[1] 报告的核心观点 原生鸿蒙操作系统正式发布 - 2024年10月23日,华为正式发布原生鸿蒙操作系统(HarmonyOS NEXT)[11][12] - 鸿蒙操作系统实现多端互联,融入AI打造鸿蒙原生智能,系统流畅度大幅提升[11] - 鸿蒙生态蓬勃发展,端侧设备有望持续放量,已有1.1亿+代码行,15000+鸿蒙原生应用和元服务上架[11] - 华为的鸿蒙原生智能与苹果的苹果智能在AI功能上整体类似,但华为的小艺以自研盘古大模型为底座,具有技术可控优势[12] 讯飞星火4.0 Turbo正式发布 - 2024年10月24日,科大讯飞正式发布新一代大模型讯飞星火4.0 Turbo,其核心能力全面超过GPT-4 Turbo[12][13] - 科大讯飞、华为、合肥市大数据资产运营公司联合打造的国产智算平台"飞星二号"正式启动,有望加速算力领域国产替代[13] 国内AI产业发展前景看好 - 国内AI产业领军者不断实现向海外先进技术的对标和超越,国产智算平台有望加速推进[14] - 国际形势下,国产软硬件厂商有望充分受益于国产替代叠加AI浪潮,需求逻辑有望持续兑现[14] 重点公司分析 - 建议关注科大讯飞、中科曙光、达梦数据、拓维信息、神州数码、浪潮信息、海量数据、金桥信息等公司[14] - 上述公司2023-2026年EPS及PE水平如表1所示[15]