行业投资评级 - 报告维持计算机行业"推荐"评级 [1][2] 核心观点 - 政策催化有望推动国内数据要素产业加速建设，重点关注公共数据运营环节，2025年及2030年为关键时间节点 [1][12] - 截至2024年7月，我国已有243个省级和城市的地方政府上线数据开放平台，开放的有效数据集超过37万个，较八年前增长44倍 [1][13] - 数据要素产业建设的关键环节包括数据交易平台建设、数据确权、数据资产入表和数据运营 [1][13] - 2024年10月10日，AMD发布新一代AI芯片系列，预计到2028年数据中心AI加速器市场将增长至5000亿美元 [1][14] - 2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，其中美洲同比增长43.9%，中国同比增长19.2% [1][14] - 国内龙头厂商海光信息预计2024年前三季度营业收入同比增长48.02%到61.26%，净利润同比增长56.16%到75.90% [1][14] 行业要闻 - 2024年10月09日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则，到2030年全面建成资源开发利用体系 [10] - 2024年10月08日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底基本建成国家数据标准体系 [10] 重点公司公告 - 南威软件预中标福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目，预中标金额2.27亿元 [11] - 四维图新收到知名跨国车企下属智能系统供应商C公司定点通知，将为其提供地图平台产品 [11] - 东华软件中标苏州市大数据集团有限公司智算平台项目，中标金额2.42亿元 [11] 投资建议 - 建议关注数据要素相关厂商：太极股份（002368.SZ）、云赛智联（600602.SH）、易华录（300212.SZ）、深桑达A（000032.SZ）、广电运通（002152.SZ） [2][16] - 建议关注算力产业链厂商：中科曙光（603019.SH）、神州数码（000034.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、浪潮信息（000977.SZ） [2][16] 市场表现 - 2024年10月08日-10月11日，申万计算机指数下跌1.44% [7] - 板块个股涨幅前五名：艾融软件（830799.BJ）、四方精创（300468.SZ）、润和软件（300339.SZ）、常山北明（000158.SZ）、飞利信（300287.SZ） [7] - 板块个股跌幅前五名：博睿数据（688229.SH）、安居宝（300155.SZ）、威士顿（301315.SZ）、淳中科技（603516.SH）、中孚信息（300659.SZ） [7]