行业投资评级 - 报告维持计算机行业"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 信创再次迎来政策催化,重点关注工业软件等细分赛道 [1][13] - 国外安全事件频发,软硬件自主可控需求提升,看好工业软件国产化率提升 [1][16] - AI与国产化有望带动工业软件领域实现新一轮增长 [1][17] 分类总结 行业政策 - 2024年9月20日,工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,提出到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [1][13] - 近年来,我国密集发布多项政策促进工业软件发展,如国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设,重点领域包括工业软件 [14][15] 行业趋势 - 国外安全事件频发,国内企业出于自主可控和信息安全考虑,将优先选用国产工业软件 [1][16] - AI与新型工业化融合加快,有望带动工业软件从自动化向智慧化、少人化、无人化发展,给国内自动化厂商带来新的增长点 [1][17] 重点公司 - 建议关注科远智慧、赛意信息、中控技术等公司 [18][19]