报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 主要产品价格回落明显,2024年上半年业绩同比减少64.7% [3] - 重点项目有序推进,煤炭和天然气业务凸显公司成长属性 [3] - 取得原油进口允许,石油业务有望提供额外增量 [4] - 重视股东回报,每股派发现金股利0.7元,对应最新股息率达到12.2% [4] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入172.49亿元,同比下降50.84%;归属于上市公司股东的净利润14.55亿元,同比下降64.70% [3] - 2024年Q2公司实现营业收入72.07亿元,同比下降52.66%;归属于上市公司股东的净利润6.48亿元,同比下降41.89% [3] - 预计2024-2026年EPS分别为0.68、0.98和1.1元,对应2024年9月11日收盘价的PE分别为8.49X、5.83X和5.11X [4]