行业趋势 - 当前经济和利率环境使得科技股不再仅仅追求不计成本的增长，而是更注重增长、市场份额和财务管理的结合 [1] - 旅游业在中国经济中扮演重要角色，Trip com Group 受益于该行业的长期增长 [2] - 全球科技公司持续优先发展人工智能，Fabrinet 和 Arista Networks 均受益于这一趋势 [5][6] Trip com Group (TCOM) - Trip com Group 是中国旅游市场的综合平台，覆盖超过一半的市场份额 [3] - 2019年中国国际出境游客达1 5463亿人次，2020年因疫情骤降至2033万人次，但2023年上半年已恢复至4000万人次 [3] - 随着中国零疫情政策的结束和经济复苏，Trip com Group 有望成为今年国际科技股的领先者 [3] Fabrinet (FN) - Fabrinet 是Nvidia的关键供应商，专注于人工智能驱动的业务，过去一年股价涨幅超过80% [4] - 公司生产的光缆在数据传输中至关重要，速度超过800GB 秒，相关产品贡献5亿美元收入 [5] - Fabrinet 的估值仅为29倍销售额和31倍收益，预计其运营收入可能很快翻倍 [5] Arista Networks (ANET) - Arista Networks 被多家顶级投行认为是人工智能领域的潜力股，尽管其知名度较低 [6] - 公司股票因财报指引疲软而经历停滞，但随着投资者兴趣转向“硬科技”，其前景依然看好 [7] - Arista Networks 有望从生成式人工智能和早期人工智能相关机会中受益 [6]