文章核心观点 - 奥赖利汽车公司在2024年是值得买入的股票 ，因其盈利能力强、有强劲的股票回购历史，且有向加拿大和墨西哥持续扩张的潜力 [1][2] 奥赖利的国际业务增长潜力 - 公司在美国的门店扩张接近饱和，但在墨西哥和加拿大的扩张才刚刚开始 [3] - 公司在墨西哥有48家门店和6个配送中心，有望将门店数量增至约1000家或更多，使总门店数增加近20% [4] - 公司收购了加拿大的Vast - Auto及其23家门店和2个配送中心，为长期增长增添选项 [5] 奥赖利的盈利能力 - 公司的投资资本回报率（ROIC）高达71%，在纳斯达克100指数成分股同行中排名第二，高ROIC是长期表现优异的标志 [7] 奥赖利的股票回购情况 - 公司运营能持续产生超额回报，带来大量自由现金流（FCF），用于股票回购 [10] - 过去十年公司已将流通股数量减少44%，即每年减少6% [12] - 持续回购股票能为股东带来丰厚回报，即使净利润未增长，每股收益也会因流通股数量减少而大幅提升 [14] 奥赖利的估值情况 - 公司市盈率（P/E）为25，与标准普尔500指数的23相近，合理的价格、国际增长雄心和历史优异表现使其成为2024年值得买入的股票 [16] 奥赖利的销售增长情况 - 公司有望在即将发布的季度财报中实现连续31年同店销售增长，是适合投资者长期持有的股票 [17]