中国政策与监管动态 - 商务部表示将评估Meta收购人工智能平台Manus是否符合中国对外投资、技术出口、数据出境等相关法律法规 [1] - 市场监管总局约谈中国光伏行业协会及6家光伏龙头企业 要求不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格 并要求在1月20日前提交书面整改措施 [1] - 经国务院批准 中国石油化工集团与中国航空油料集团实施重组 旨在发挥炼化一体化与航油供应体系优势 减少中间环节并降低供应成本 [1] - 中国稀土钢应用推广工作组正式成立 旨在系统化、规范化推动稀土资源优势转化为产业优势 [1] 金融市场与行业动向 - 1月以来多家中小银行密集调整存款利率 多数延续降息趋势 呈现“全期限覆盖、差异化降幅”特征 民营银行与村镇银行为调整主力 [1] - 2026年1月初国内汽车市场掀起降价潮 特斯拉、小米、宝马、广汽、蔚来等众多品牌推出大幅优惠 以对冲新能源汽车购置税减免退坡带来的消费压力 [1] - 1月9日主要股指普遍下跌 上证指数跌0.07%至4082.98点 深证成指跌0.51% 创业板指跌0.82% 恒生指数跌1.17% [4] - 人民币汇率走强 在岸人民币询价升80点至6.9835 离岸人民币升98点至6.9817 [4] - 大宗商品方面 WTI原油价格上涨3.55%至58.4美元 布伦特原油价格上涨3.83%至62.7美元 COMEX黄金价格上涨0.47%至4487.9美元 [4] 公司公告与业绩 - 昌红科技半导体晶圆载具等产品获得客户采购份额 [6] - 润建股份与京东科技签订战略合作框架协议 [6] - 联合水务中标沙特阿拉伯市政污水处理长期运维项目 [6] - 态创智能拟采购IT设备及零配件总金额不超过40亿元 并筹划发行H股在香港上市 [6] - 万科A郁亮因到龄退休辞任董事、执行副总裁职务 [6] - 荃银高科中种集团要约收购期限届满并复牌 [6] - 科德教育、惠博普、天晟新材均公告控股股东或第一大股东筹划控制权变更事项 股票停牌 [6] - 北方长龙拟购买沈阳顺义科技51%股份 [6] - 星宸科技拟以6000万至1.2亿元回购股份 价格不超过88.9元/股 [6] - 中微公司股东巽鑫投资及公司董事长拟分别减持不超过公司总股本2%和0.046%的股份 [6] - 招商轮船预计2025年净利润同比增长17%至29% [6] - 金力永磁预计2025年净利润同比增长127%至161% [6] - 温氏股份预计2025年净利润同比下降40.73%至46.12% [6] 国际事件与海外市场 - 美联储理事米兰预计在2026年降息约150个基点 称此举有望创造约一百万个就业岗位且不会引发通胀 [3] - 欧盟委员会责令美国社交媒体平台X保留其内置聊天机器人“格罗克（Grok）”相关的全部内部文件和数据直至2026年底 [3] - 英国哈利法克斯住房价格指数显示 12月平均房价为297755英镑 环比下跌0.6% 同比上涨0.3% [3] - 澳大利亚2025年11月货物贸易顺差为29.36亿澳元 较调整后的10月顺差减少约14.17亿澳元 [3] - 美国总统特朗普称美国必须“拥有”整个格陵兰岛 而不仅仅是依据现有条约行使权利 [2] - 美国参议院以52票赞成、47票反对通过程序性投票 将推进一项旨在限制总统对委内瑞拉采取进一步军事行动的决议草案 [2] - 美国国会共和党众议员办公室消息称 美国国会议员将于1月与俄罗斯国家杜马议员举行磋商 讨论乌克兰冲突调解及双边关系等问题 [2] - 美股涨跌互现 道琼斯指数涨0.55%至49266.11点 标普500微涨0.01% 纳斯达克综合指数跌0.44% [4] - 欧洲主要股指中 法国CAC40涨0.12% 德国DAX指数涨0.02% 英国富时100跌0.04% [4] 宏观经济数据日程 - 1月9日将发布中国居民消费价格指数和工业生产者价格指数月度报告 [8] - 同日将发布德国11月季调后工业产出月率、贸易帐 法国11月工业产出月率 瑞士12月季调后失业率及欧元区11月零售销售月率 [8] - 晚间将发布加拿大12月就业人数 美国12月失业率、季调后非农就业人口、平均每小时工资年率与月率等数据 [8] - 美国还将发布10月新屋开工总数年化、营建许可总数 以及1月一年期通胀率预期初值和密歇根大学消费者信心指数初值 [8]