公司业绩与财务展望 - 英伟达首席财务官Colette Kress表示，由于需求强劲，公司对数据中心业务更为看好，预计到2026年末，数据中心芯片的预期收入“肯定”会超过2025年10月给出的5000亿美元预测 [1][4] - 2025年10月，公司CEO黄仁勋曾预测，到2026年底，现有和未来数据中心芯片将带来约5000亿美元收入，此预期比当时市场共识高出约12% [1][5] - 公司对AI应用的乐观预期不仅来自AI需求，企业数据处理需求也在推动下一代计算需求增长，预计将帮助整体投资在2030年末达到数万亿美元规模 [4] - 公司高管透露，与OpenAI之间此前公布的1000亿美元投资协议仍未最终敲定，且5000亿美元的预订额不包含正就OpenAI下一阶段协议所做的工作，公司“肯定有机会在已宣布的5000亿美元基础上获得更多订单” [5] 新产品与技术发布 - 公司CEO黄仁勋在CES上宣布，新一代Vera Rubin AI平台已全面投产，将于2026年下半年交付首批客户 [1][6] - Rubin GPU在NVFP4精度下的推理性能达到50 PFLOPS，是Blackwell的5倍；训练性能35 PFLOPS，较上代提升3.5倍，推理Token生成成本最高可降至Blackwell平台的十分之一 [6] - 每颗Rubin GPU封装8组HBM4内存，带宽高达22 TB/s，微软下一代AI超级工厂将部署数十万颗Vera Rubin芯片 [6] - 为解决AI“记忆”瓶颈，公司基于BlueField-4 DPU构建了推理上下文内存存储平台，为每颗GPU在原有1TB内存基础上额外增加16TB高速共享内存，通过200Gb/s带宽连接 [8] - 在能源效率方面，Rubin NVL72机架实现100%液冷，支持45摄氏度进水温度，数据中心无需高能耗冷水机组即可散热，预计将为全球数据中心节省6%的电力 [8] 市场反应与行业影响 - 尽管公司高管释放积极信号，英伟达股价在2025年累涨约39%后，近期连续两日收跌，主要受到AI泡沫担忧和谷歌TPU竞争的影响 [2] - 黄仁勋在CES的讲话强调了AI系统对内存和存储的需求，称“这是一个从未存在过的市场，很可能成为全球最大的存储市场”，推动存储芯片股大涨 [9] - 存储芯片巨头闪迪（SanDisk）股价在讲话后收涨近27.6%，创2025年2月18日以来最大单日涨幅，其今年前三个交易日累计涨超过40%，自去年4月低点已飙升约1050% [9][13] - 存储设备制造商西部数据和希捷科技周二也录得两位数涨幅 [13] - 黄仁勋关于Rubin芯片可使用温水冷却、无需冷水机组的表态，导致数据中心冷却系统制造商股价重挫，江森自控（Johnson Controls）收跌逾6.2%，Modine Manufacturing收跌近7.5% [13][16] - 行业分析师指出，黄仁勋的评论引发了对制冷设备在数据中心中长期定位的疑问和担忧，鉴于英伟达在AI生态系统中的主导地位，其言论不容小觑 [16] 中国市场与客户需求 - 公司CEO黄仁勋在媒体采访中强调，中国客户需求强劲 [1] - 公司首席财务官Colette Kress表示，美国政府正努力批准对华销售许可证申请，公司已从客户处获得订单，但尚不清楚具体结果如何 [5]