大数据ETF及数据技术板块市场表现 - 大数据ETF华宝（516700）在1月8日盘中涨幅上探1.94%，现涨1.84%，正冲击日线10连阳，当前价格站在所有均线上方，日K线呈现坚定的“上行台阶”形态 [1][7] - 该ETF被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股包括中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等行业龙头 [4][12] 相关成分股及行业表现 - 成分股方面，东土科技、神州信息、宝信软件三只股票涨停，涨幅分别为11.07%、10.02%、10.01% [2][5][9] - 中科曙光上涨超过5%，科华数据上涨逾4%，奥飞数据、中科星图、易华录等公司股价也大幅跟涨 [2][5][9] - 从行业分布看，领涨个股主要集中在申万一级行业的计算机和通信板块，涉及IT服务、通信设备、软件开发、计算机设备等细分领域 [2][10] 行业政策与市场催化剂 - 消息面上，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在强化工业智能算力供给，加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，并鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务 [2][10] - 政策引导工业企业加快边缘一体机、智能网关等设备部署，为相关产业链带来发展机遇 [2][10] - 高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围；数字中国顶层设计激活数字生产力，加快国产替代进程；信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔，这三方面是重要的行业催化因素 [4][6][13] 数据中心与算力行业趋势 - 华鑫证券指出，数据中心是AI的核心基础设施，海内外算力市场的高景气度正推动IDC行业稳步增长 [3][11] - 招商证券分析，需求侧算力驱动数据中心建设热潮，带动产业链公司订单显著增长 [3][11] - 全球数据中心扩产主力为北美AI巨头与中国互联网大厂，北美头部企业资本开支从2023年第二季度的241亿美元增长至2025年第三季度的760亿美元，增幅显著 [3][11] - 国内大厂在2024年第四季度的资本开支达到772亿元人民币的阶段性高峰，北美和中国是核心增量区域，海外龙头仍有大量待建项目，国内在受算力卡进口受限影响暂缓后，有望迎来需求反弹 [3][11]