市场整体表现 - 上午收盘，上证指数上涨0.29%，报4095.54点，冲击4100点 [1] - 深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.41% [1] - 半导体产业链、有色金属、医药股、算力产业链、煤炭等板块集体上涨 [1] 半导体产业链表现 - 半导体产业链上午走势最强，电子化学品、存储芯片、先进封装等板块大涨 [3][5] - 三大设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技及存储芯片龙头兆易创新盘中股价均创历史新高，四家公司总市值均超1000亿元 [3] - 北方华创涨超6%，上午收盘价为516.66元，最新市值达3743亿元 [3][4] - 半导体设备ETF易方达上涨7.06%，其成分股北方华创占比15.0% [4] - 多只半导体产业链个股表现强势，例如芯源微上涨20.00%，恒坤新材上涨19.99%，普冉股份上涨15.21% [6] 半导体产业链上涨驱动因素 - 存储芯片持续涨价，“1盒内存条堪比上海1套房”话题冲上热搜 [9] - 英伟达CEO黄仁勋在CES 2026演讲中提出，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，需要重构存储架构，强化了存储芯片的长期需求预期 [9] - 国金证券预计，2026年全球存储芯片仍将供不应求，DRAM需求增速预计20%至25%，NAND需求增速预计18%至23% [10] - 预计2026年一季度存储合约价格涨幅将达到30%至40%，DDR5 RDIMM内存价格预计上涨超40%，NAND闪存价格预计出现两位数百分比涨幅 [10] - 近期中芯国际、中微公司、华虹公司接连披露重大资产重组新进展，提振板块情绪 [10] - 国产存储龙头长鑫科技申报科创板IPO获受理，拟募资295亿元，合计总投资规模达345亿元 [11] OLED板块表现 - OLED板块上午上涨，板块指数上涨2.26% [12][13] - 高盟新材上涨20.03%，南大光电上涨20.00% [13] - 鼎龙股份上涨13.97%，容大感光上涨13.64%，晶瑞电材上涨11.62% [14] OLED板块上涨驱动因素 - 催化因素主要来自面板涨价预期 [14] - TrendForce集邦咨询调查显示，因中国农历春节，国内三大LCD电视面板厂计划减产，预估第一季整体LCD电视面板稼动率将季减3.5个百分点至87.7%，供需转为偏紧格局 [15] - 三星显示在CES 2026展示了一款无折痕可折叠OLED面板 [15] - 华安证券展望，换机周期、AI赋能及世界杯等体育赛事有望推动2026年IT和TV产品需求增长，行业有望在2027年达到供需平衡 [15]