文章核心观点 - 智能驾驶行业已进入“端到端”数据驱动范式转型的竞速期，未能彻底完成转型的公司将面临淘汰 [1] - 头部企业间的技术差距以“月”为单位波动，2026年行业竞争激烈程度将远超往年 [1] - 卓驭科技通过“断臂式”转型All in端到端技术，并凭借“软硬一体+场景拓展”策略应对同质化竞争 [1][3] 行业现状与竞争格局 - 行业核心矛盾已从“要不要做端到端”转变为“能不能转得彻底”，彻底转型是抵御淘汰的关键 [1] - 国内智驾头部阵营格局清晰：特斯拉仍是技术领跑者，但领先优势从3年缩小至1年左右；华为凭借鸿蒙智行经济效益稳居行业第一；小鹏、理想、文远知行、元戎启行等技术端竞争激烈，排序每月都可能变化 [3] - 2026年头部企业将持续推出更强模型，试驾前“看版本号”将成为常态 [5] 卓驭科技的转型与策略 - 公司在2024年10月进行了“断臂式”转型，删掉了三年积累的所有规则代码，彻底转向数据驱动开发范式 [1] - 转型初期面临模型不成熟的挑战，2025年年初每周迭代50个模型仅1-2个可用，后提升至每周3-5个模型即可出成果，但仍无法承诺两周内解决特定问题 [2] - 公司通过搭建严苛的测评体系来规避端到端模型的安全风险，而非依赖传统兜底逻辑 [3] - 公司破局点在于“软硬一体+场景拓展”，坚持软硬一体是能力而非商业植入 [3] - 软硬一体方案能在高通8650芯片上实现媲美双Orin-X的性能，并以风冷方案突破燃油车智驾的散热瓶颈 [4] - 公司业务从乘用车拓展至商用车，依托端到端模型的横向迁移能力，将乘用车技术平移至重卡NOA与无人物流车领域 [4] - 重卡高速NOA项目已与徐工、陕汽、重汽达成合作，计划2026年上半年量产；无人物流车计划2026年完成首款产品研发与试点投放 [4] - 乘用车模型迁移至商用车工程代价极低，两者版本代差仅1个月左右，30人团队即可支撑商用车研发 [4] - 公司未来将以基座模型授权模式拓展开放能力，让客户自主定义功能、开展模型后训练 [5] - 公司核心目标是将VLA（视觉-语言-动作）架构的三大模块完整落地，证明端到端技术在多场景的拓展能力 [6] 公司业务与客户进展 - 公司已覆盖9大乘用车客户、15个品牌、50余款量产车型，从10万元级燃油车到百万元级高端车型全面渗透 [1] - 在获得一汽战略投资后，公司新增了奥迪等合资品牌项目，市场对其独立性的担忧未影响新客户获取 [5] - 公司通过“35%（一汽）+34%（大疆）+31%（其他股东）”的股权结构保持了独立经营决策权，董事会11席按“5+2+2+2”分配，原管理团队与技术路线未变动 [4] - 公司计划2026年上半年开启第二轮融资 [5] 数据驱动范式的内涵与挑战 - 数据驱动的核心特征包括产出存在概率性，要求公司治理进行深层调整 [2] - 转型涉及财务架构需预留足够算力投入，供应链设计需包含数据闭环硬件成本，项目交付团队KPI需纳入数据链路通畅度指标 [2] - 工程师需要改变工作习惯，从遇到问题先写规则兜底，转向回到数据采集、清洗、训练的完整链路 [2]