人工智能概念市场表现 - 人工智能概念早间集体走强，智谱AI方向领涨，板块指数放量大涨逾2%，连续第6日上涨 [1][3] - AI营销龙头蓝色光标“20cm”涨停，创2015年11月以来新高，总市值超400亿元，成交超106亿元 [1] - AIGC概念、ChatGPT概念、多模态AI、AI智能体等板块涨幅居前，凯文教育、德生科技、万事利、烽火通信、宏英智能、掌阅科技等多股涨停 [3] 人工智能行业政策与产业动态 - 国家人工智能应用中试基地（合肥）正式启动，将整合国产算力等资源，降低AI创新研发与产业应用成本 [3] - 北京市发布《北京市支持医疗健康领域人工智能应用发展行动计划（2026—2027年）》及配套措施，鼓励医疗机构与AI企业合作及开展全流程智能化服务 [3] - 教育部表示将继续深入推进人工智能赋能教育行动，计划明年出台政策文件，系统部署推进人工智能教育和应用 [4] 光通信行业与新股表现 - 新股蘅东光在北交所上市，开盘暴涨1007%，最高涨幅一度冲至1128%，成为今年第2个首日涨幅超10倍的新股 [2] - 蘅东光主营光通信无源光器件，据Light Counting预测，2025年全球光通信市场规模将突破500亿美元，中国市场规模近700亿元，预计2025年—2030年间以17%的年复合增长率增长 [2] - 受益行业发展，蘅东光业绩持续大幅增长，2022年—2024年营收年均复合增长率高达66.39%，2025年1—9月营收为16.25亿元，同比增长91.38%，同期净利润同比增长123.75% [2] 机构观点与投资机会 - 中信证券建议关注算力基建和应用落地等层面的机会，数据中心建设运营企业将直接受益于AI算力需求增长，能够将AI技术应用于实际业务场景实现商业化变现的企业也值得关注 [5]