市场观点与策略 - 市场呈现分化格局，预计整体收益波动不大，但看好市场将继续震荡上行 [1] - 操作策略为继续加仓看好的方向，暂无减仓计划，但会考虑止盈部分港股互联网和科技混合的打新仓位 [1][5] 具体加仓操作与逻辑 - 加仓招商中证半导体产业ETF联接C，金额为5000元 [2] - 加仓融通中证人工智能主题指数(LOF)C，金额为5000元 [3] - 加仓国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C，金额为3000元 [4] - 此外，还计划加仓机器人、有色金属、中证A500和CPO（光模块）方向 [1] 半导体行业分析 - 行业正处于“AI驱动”与“国产替代”双轮驱动的上行周期 [2] - 全球AI芯片需求持续爆发，龙头企业业绩验证了产业链的强劲增长，红利正传导至设备、设计等环节 [2] - AI需求不仅推动云端算力芯片增长，也正加速向AI手机、AI PC等终端渗透，为产业链带来增量机遇 [4] - 中国半导体国产替代进程已进入第二阶段，从中低端向中高端关键领域攻坚，在AI芯片、设备、材料等领域，国产化率仍有数倍提升空间 [4] - 半导体自主可控的国家战略意义重大，相关进程正不断深化 [2] - 招商中证半导体产业指数覆盖设备龙头（如北方华创）、AI芯片设计（如寒武纪）和晶圆制造（如中芯国际）等核心环节，该指数今年以来上涨超57% [2] - 国联安中证半导体指数重点配置芯片设计与设备等核心环节，该指数今年以来上涨超42% [4] 人工智能行业分析 - 人工智能板块近期在震荡中上行，技术面显示仍有上冲机会 [3] - 消息面上，工信部会议强调在培育壮大新兴产业和未来产业方面，支持人工智能攻关 [3] - 人工智能是趋势，可以赋能千行百业，如动漫游戏、医疗、机器人等，AI+行动持续推进，前景广阔 [3] - 融通人工智能指数紧密跟踪人工智能指数，聚焦人工智能全产业链 [3][4] 其他板块分析 - 化工板块继续上涨，表现强势，呈现底部反转加速态势，月线看向上潜力很大，被列为2026年重点看好方向 [6] - 黄金价格调整下探至20日均线，若在此位置筑底，则计划择机低吸 [6] - 卫星通信板块继续反弹，仍处于上行趋势中 [6] - 稀土板块定投收益已达5个点，表现不错，将继续持有 [6]